macro daily_2024.08.30

 2024년 8월 30일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 달러제네럴이 부진한 실적을 공개하며 소득하위의 재정상태가 짓눌려있다고 진단했습니다. 

(2) 오픈AI가 1,000억달러 가치에 자금조달을 추진합니다. 애플 엔비디아가 참여를 논의했습니다. 

(3) 등락 끝에 엔비디아가 6% 내렸고 나스닥은 하락 다우는 상승했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.033%p (-0.009%p)

한국 고객예탁금, 53.2조원 -0.5조원

K200 야간선물 등락률, +0.11% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,331.53원 (-0.02원)

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1.중앙은행들

- 2024년 9월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.999%(+0.011%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 애틀랜타연은 총재 (중립 투표권있음), "9월 금리인하 뒷받침할 추가 지표 원해"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.90%(0.00%p)

* 인민은행 총재, "경기부양 위한 추가정책 연구"

- "경제 지원 강화위한 정책 도구들 사용"

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.27%, 이탈리아 3.65%, 스프레드 1.38%p)

* ECB 수석 이코노미스트, "임금 증가율, 내년 의미있게 내려갈 것"

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.89% (+0.03%p)

미 10년 국채 3.86% (+0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.033%p (-0.008pp)

미 BBB 회사채 5.13% (+0.03%p)

미 하이일드 7.33% (+0.03%p)

이머징 국채 7.33% (+0.03%p)

이머징 주식 7.68% (+0.01%p) 

한국 주식 9.21% (+0.07%p) 

한국 3년 국채 2.93 (+0.02%p)

한국 10년 국채 3.07% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.133%p (-0.002%p)

한국 3년 IRS 금리 2.92% (+0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (170개 -5개)

* 글로벌 헬스케어 (경기방어적 성격)

- AstraZeneca (영국 제약), Novartis (스위스 제약) 

52주 최저 (35개 +31개)

* 미국 유통 (소비부진 우려)

- Walgreen Boots Alliance (미국 특수소매), Dollar General (미국 대중소매)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 277.4 (-0.7) 

- KOSDAQ 9.1 (-0.2)

- 전기전자 78.6 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.6 (-0.0)

- 자동차 29.0 (-0.0)

- 화장품 1.8 (0.0)

- 정유화학 13.1 (+0.0)

- 조선건설기계 8.5 (-0.0)

- 철강 3.8 (-0.0)

- 금융 44.7 (0.0)

5. 뉴스 

1) Dollar General CFO, "핵심 소비자들, 재정적으로 짓눌려있는 상태"

- Walmart로 주요 고객층 이탈 <블룸버그>

2) Open AI 자금모집에 Apple Nvidia 참여 논의 <WSJ>

3) Dell, 3분기 매출 가이던스 240억~250억달러 제시. 2분기 250.3억달러

4) 국내 PF 사업장 평가결과 9.7% 구조조정 대상 <금감원>

- 6개월내 경공매 13.5조원