macro daily_2024.08.29

 2024년 8월 29일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 엔비디아가 예상수준의 3분기 가이던스와 500억달러 자사주매입을 발표했고 시간외서 -5% 

(2) 현대차가 향후 3년간 총 4조원 규모의 자사주매입 계획을 밝혔습니다.

(3) 소니가 플스 가격을 19% 올립니다. BOJ 부총재는 금리인상을 시사했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.024%p (+0.046%p)

한국 고객예탁금, 53.7조원 +0.3조원

K200 야간선물 등락률, -0.75% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,334.68원 (-1.67원)

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1.중앙은행들

- 2024년 9월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.988%(-0.009%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.90%(-0.10%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.26%, 이탈리아 3.64%, 스프레드 1.38%p)

일본은행 

* 일본은행 부총재, "전망 현실화하면 금리인상 정당화"

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.86% (-0.03%p)

미 10년 국채 3.83% (+0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.024%p (+0.046pp)

미 BBB 회사채 5.10% (+0.01%p)

미 하이일드 7.30% (-0.02%p)

이머징 국채 7.30% (+0.02%p)

이머징 주식 7.67% (+0.05%p) 

한국 주식 9.14% (+0.02%p) 

한국 3년 국채 2.91 (-0.02%p)

한국 10년 국채 3.05% (-0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.135%p (+0.005%p)

한국 3년 IRS 금리 2.90% (-0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (175개 +21개)

* 글로벌 헬스케어 (경기방어적 성격)

- AstraZeneca (영국 제약), Novartis (스위스 제약) 

52주 최저 (4개 +2개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 278.1 (0.0) 

- KOSDAQ 9.3 (0.0)

- 전기전자 78.6 (-0.1)

- 커뮤니케이션 8.6 (0.0)

- 자동차 29.0 (0.0)

- 화장품 1.8 (0.0)

- 정유화학 13.1 (-0.0)

- 조선건설기계 8.5 (+0.0)

- 철강 3.8 (0.0)

- 금융 44.7 (0.0)

5. 뉴스 

1) Nvidia, 회계연 3분기 매출 가이던스 325억달러 제시. 예상 319억달러

- 매출총이익률 가이던스 75% 제시. 예상 75%

- 자사주 매입 500억달러 추가

- 회계연 4분기 Blackwell 매출, 수십억달러 예상 

2) 현대차, 향후 3년간 총 4조원 규모 자사주 매입 계획

3) HP, 2024 회계연 EPS 가이던스 3.30~3.60달러 -> 3.35~3.45달러 하향. 예상 3.45달러

4) Sony, PlayStation 가격 19% 인상