macro daily_2024.08.09

 2024년 8월 9일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 주간 신규실업수당 청구건수가 예상을 밑돌면서 금리가 반등했고 주가가 올랐습니다.

(2) 일라이릴리가 올해 매출 가이던스를 상향했습니다. 비만약 2분기 매출도 예상을 웃돌았습니다. 

(3) 중국정부가 자국 금융사들의 국채매수 제한 조치를 발표했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.048%p (-0.024%p)

한국 고객예탁금, 56.5조원 -2.3조원

K200 야간선물 등락률, +2.30% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,371.90원 (-5.50원)

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1.중앙은행들

- 2024년 9월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.905%(+0.041%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 리치몬드연은 총재 (매파 투표권있음), "경제 평가할 시간 있고 대응할 것"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.85%(+0.02%p)

* 중국 정부, 자산운용사들에 채권펀드 듀레이션 보고 요청 <블룸버그>

- 일부 지방은행 국채 트레이딩 중단 명령

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.26%, 이탈리아 3.70%, 스프레드 1.44%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.03% (-0.05%p)

미 10년 국채 3.98% (+0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.048%p (-0.024pp)

미 BBB 회사채 5.34% (+0.04%p)

미 하이일드 7.78% (-0.05%p)

이머징 국채 7.63% (-0.04%p)

이머징 주식 7.94% (-0.15%p) 

한국 주식 9.51% (+0.05%p) 

한국 3년 국채 2.91 (-0.02%p)

한국 10년 국채 3.00% (-0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.081%p (+0.010%p)

한국 3년 IRS 금리 2.89% (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (39개 -5개)

* 경기방어주 (경기우려)

- SK Telecom (한국 통신), Deutsch Telekom (독일 통신) 

52주 최저 (36개 +3개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 277.2 (-0.3) 

- KOSDAQ 10.1 (0.0)

- 전기전자 78.6 (-0.1)

- 커뮤니케이션 8.6 (-0.1)

- 자동차 29.1 (0.0)

- 화장품 1.9 (0.0)

- 정유화학 13.5 (+0.0)

- 조선건설기계 8.6 (-0.0)

- 철강 3.8 (0.0)

- 금융 44.1 (-0.0)

5. 뉴스 

1) Eli Lilly, 올 회계년 매출 가이던스 454억~466억달러. 예상 424억~436억달러

- 2분기 젭바운드 매출 12.4억달러. 예상 8.1억달러

2) 미 주간 신규실업수당 청구건수, 23.3만건. 예상 24.0만건

3) Tokyo Electron, 2024 회계년 영업이익 가이던스 6,270억엔으로 8% 상향

- "중국 레거시 공정 투자 증가"