macro daily_2024.08.27

 2024년 8월 27일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 리비아의 갑작스런 감산으로 국제유가가 3% 뛰었습니다.

(2) 실적발표를 사흘앞둔 엔비디아가 2% 내렸고 다우는 사상최고를 경신했습니다.

(3) 캐나다가 중국산 전기차에 100% 철강에 25% 관세를 부과할 계획입니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.120%p (-0.004%p)

한국 고객예탁금, 52.5조원 -1.0조원

K200 야간선물 등락률, -0.35% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,325.93원 (-3.42원)

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1.중앙은행들

- 2024년 9월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.008%(+0.018%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 샌프란시스코연은 총재 (비둘기파 투표권있음), "고용시장이 다치는 걸 예방해야 한다"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.05%(+0.13%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.24%, 이탈리아 3.59%, 스프레드 1.35%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.93% (+0.02%p)

미 10년 국채 3.81% (+0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.120%p (-0.004pp)

미 BBB 회사채 5.08% (+0.01%p)

미 하이일드 7.32% (-0.02%p)

이머징 국채 7.30% (+0.03%p)

이머징 주식 7.66% (+0.01%p) 

한국 주식 9.10% (+0.02%p) 

한국 3년 국채 2.89 (-0.02%p)

한국 10년 국채 2.97% (-0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.085%p (-0.003%p)

한국 3년 IRS 금리 2.88% (-0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (189개 +6개)

* 글로벌 거래소 (안전마진)

- Intercontinental Exchange (미국 금융서비스), LSE (영국 금융서비스) 

52주 최저 (1개 0개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 278.4 (0.0) 

- KOSDAQ 9.3 (0.0)

- 전기전자 78.7 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.6 (0.0)

- 자동차 29.1 (-0.0)

- 화장품 1.8 (0.0)

- 정유화학 13.2 (-0.0)

- 조선건설기계 8.5 (-0.0)

- 철강 3.8 (0.0)

- 금융 44.7 (0.0)

5. 뉴스 

1) 캐나다, 중국산 전기차에 100% 철강에 25% 관세 부과 예정 

2) Micron, 대만 AUO 공장 약 0.7억달러에 매입 계획 <경제시보>

3) 리비아 동부정부, 원유 생산 수출 중단선언 

- 지난달 115만b/d 석유생산. 이달 27만b/d 유전 가동중단

4) 은행권, 주담대 만기 줄이고 한도 축소할 듯