macro daily_2024.08.12

 2024년 8월 12일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 시스코가 수천명을 감원할 계획입니다. 올해 두번째 정리해고입니다. 

(2) 미 10년 금리가 4%를 맞고 떨어졌습니다. 주가는 반등폭이 줄었습니다.

(3) 해리스가 주요 경합주에서 트럼프를 앞선다는 조사가 발표됐습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.113%p (-0.065%p)

한국 고객예탁금, 55.1조원 -1.4조원

K200 야간선물 등락률, +0.31% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,362.83원 (-2.27원)

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1.중앙은행들

- 2024년 9월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.936%(+0.031%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 보우만 Fed 이사 (극매파 투표권있음), "인플레 상방 리스크 존재. 9월 인하 신중해야 "

* 캔자스시티연은 총재 (매파 투표권없음), "아직 인플레 냉각되지 않았다"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.86%(+0.01%p)

* 인민은행, 적절한 수준의 신용증가 유지할 것 

- "신중한 통화정책은 유연함 갖춰야"

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.22%, 이탈리아 3.64%, 스프레드 1.44%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.05% (+0.02%p)

미 10년 국채 3.94% (-0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.113%p (-0.065pp)

미 BBB 회사채 5.27% (-0.07%p)

미 하이일드 7.65% (-0.13%p)

이머징 국채 7.55% (-0.08%p)

이머징 주식 7.98% (+0.04%p) 

한국 주식 9.39% (-0.12%p) 

한국 3년 국채 2.94 (+0.03%p)

한국 10년 국채 3.01% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.072%p (-0.009%p)

한국 3년 IRS 금리 2.91% (+0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (50개 +11개)

* 경기방어주 (경기우려)

- Colgate (미국 생활소비재), KT&G (미국 담배) 

52주 최저 (20개 -16개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 277.3 (+0.1) 

- KOSDAQ 10.0 (-0.1)

- 전기전자 78.7 (+0.1)

- 커뮤니케이션 8.6 (+0.0)

- 자동차 29.1 (0.0)

- 화장품 1.9 (0.0)

- 정유화학 13.3 (-0.2)

- 조선건설기계 8.6 (+0.0)

- 철강 3.8 (0.0)

- 금융 44.2 (+0.1)

5. 뉴스 

1) 해리스, 위스콘신 펜실베니아 미시간서 트럼프에 50%로 4%p 앞서 <NYT>

2) 주요 시중은행 가계대출, 8월 일주일간 2조원 이상 증가. 7월 +7조원 

3) Cisco, 올해 두번째 정리해고. 수천명 감원 <로이터>

4) TSMC 7월 매출 45% 증가. 예상 +35%