macro daily_2023.08.01

 2023년 8월 1일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 엑슨모빌이 삼성SDI SK온과 리튬공급을 논의할 것으로 전해졌습니다.

(2) 글로벌 해운사들 컨테이너 발주 규모가 900억달러에 달한다고 블룸버그가 보도했습니다.

(3) 미국과 EU가 중국의 반도체 레거시 공정 진출도 막는 방안을 고려중입니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.929%p (-0.005%p)

한국 고객예탁금, 55.7조원 -2.4조원

K200 야간선물 등락률, 0.00% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,276.17원 (+1.62원)

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1.중앙은행들

- 2023년 9월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.371%(-0.004%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

* 시카고연은 총재 (극비둘기파 투표권있음), "Fed, 잘 하고 있다. 인플레 제어 노력 작동"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.97%(-0.03%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.49%, 이탈리아 4.10%, 스프레드 1.61%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.612%(+0.044%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.88% (+0.01%p)

미 10년 국채 3.95% (+0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.929%p (-0.005pp)

미 BBB 회사채 5.62% (+0.00%p)

미 하이일드 8.37% (-0.04%p)

이머징 국채 7.34% (+0.03%p)

이머징 주식 7.18% (-0.06%p) 

한국 주식 6.00% (-0.07%p) 

한국 3년 국채 3.68% (+0.05%p)

한국 10년 국채 3.76% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.083%p (-0.015%p)

한국 3년 IRS 금리 3.64% (+0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (181개 +58개)

* 글로벌 PC 밸류체인 (인텔 PC 반등 주장)

- Lenovo (중국 컴퓨터 하드웨어), Logitech (스위스 소비자가전)

52주 최저 (0개 -16개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 179.5 (0.0) 

- KOSDAQ 12.9 (0.0)

- 전기전자 9.3 (-0.2)

- 커뮤니케이션 7.9 (+0.0)

- 자동차 26.4 (0.0)

- 화장품 1.4 (0.0)

- 정유화학 16.8 (-0.1)

- 조선건설기계 7.7 (+0.0)

- 철강 6.5 (0.0)

- 금융 40.6 (-0.0)

5. 뉴스 

1) Exxon Mobil, 삼성SDI SK온과 리튬 공급 논의 <블룸버그>

- Tesla Ford Volkswagen 등 완성차 기업들과도 논의

2) 글로벌 해운 2M, 900달러 규모 컨테이너 발주 계획 <블룸버그>

3) 미-EU, 중국의 레거시 반도체 공정 진출 저지 방안 논의 <블룸버그>

4) 중국 총리, 도시들에 부동산 정책 발굴 지시 <CCTV>