2023년 8월 14일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 올 여름 글로벌 원유수요가 사상최대를 기록할 것이라고 IEA가 전망했습니다.
(2) 중국의 7월 유동성 공급까지 급감하며 역외서 원/달러 환율이 올랐습니다.
(3) 중국 재정부가 지방정부의 숨은 부채를 끌 수 있게 채권 발행을 허용합니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.743%p (-0.005%p)
한국 고객예탁금, 52.8조원 +0.1조원
K200 야간선물 등락률, -0.25% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,328.45원 (+3.80원)
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1.중앙은행들
- 2023년 9월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.356%(0.000%p)
미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 3명
- 매파 : 4명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 4명
- 극비둘기파 : 2명
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.78%(0.00%p)
* 중국 7월 사회총융자, 전년비 23% 감소한 5,282억위안. 예상 1.1조위안. 전월 4.2조위안
ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.62%, 이탈리아 4.25%, 스프레드 1.67%p)
일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.584%(0.000%p)
2. Credit Cycle :
미 기준금리 5.33% (0.00%p)
미 2년 국채 4.89% (+0.05%p)
미 10년 국채 4.15% (+0.05%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.743%p (-0.005pp)
미 BBB 회사채 5.84% (+0.05%p)
미 하이일드 8.46% (-0.08%p)
이머징 국채 7.51% (-0.04%p)
이머징 주식 7.33% (-0.01%p)
한국 주식 6.01% (+0.02%p)
한국 3년 국채 3.69% (+0.02%p)
한국 10년 국채 3.82% (+0.04%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.125%p (+0.022%p)
한국 3년 IRS 금리 3.64% (+0.01%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (38개 -48개)
* 글로벌 정유 (국제 에너지 가격 상승)
- Phillips66 (미국 정유), Parkland (캐나다 정유)
52주 최저 (1개 -16개)
4. 한국시장
* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 178.9 (-0.1)
- KOSDAQ 11.6 (-0.1)
- 전기전자 9.0 (-0.0)
- 커뮤니케이션 7.8 (-0.0)
- 자동차 26.4 (0.0)
- 화장품 1.4 (+0.0)
- 정유화학 16.1 (-0.0)
- 조선건설기계 7.7 (0.0)
- 철강 6.5 (0.0)
- 금융 40.8 (+0.0)
5. 뉴스
1) IEA, "글로벌 원유 수요, 올 여름 사상최대 기록할 듯"
- "사우디 등 공급 제한으로 유가 상승 전망"
- "여름 여행, 발전, 중국 화학 수요 등"
2) 중국 재정부, 지방 정부들의 1조위안 규모 채권 발행 허용키로
- 부외 채무 상환에 사용
3) 미 법무부, 미 대통령 아들 비리 혐의 특검 체제 전환
4) Rio Tinto, Aterian JV 설립으로 르완다 리튬광산 투자 근접
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