macro daily_2023.08.04

 2023년 8월 4일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 버핏 머스크 등이 미 단기채를 매수하며 미 증시가 어제보다 낙폭을 줄였습니다.

(2) 약품 특허 만료를 앞두고 인도와 영국의 제네릭 제조사들이 52주 신고가를 기록했습니다.

(3) 장마감 후 아마존이 예상을 웃도는 실적을 발표했습니다. 애플은 예상 수준이었습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.706%p (+0.101%p)

한국 고객예탁금, 55.2조원 -1.0조원

K200 야간선물 등락률, +0.01% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,297.30원 (-1.80원)

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1.중앙은행들

- 2023년 9월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.371%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

* 리치몬드연은 총재 (중립 투표권없음), "금리인상으로 제조업 주택에 미니 불황 왔다"

- "추가 경기둔화 거의 확실"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.75%(-0.08%p)

* 인민은행 총재, "민간 경제에 더 많은 자원 투입할 것"

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.60%, 이탈리아 4.27%, 스프레드 1.67%p)

* 이탈리아 중앙은행장, "ECB 기준금리 유지기간이 수준만큼 중요"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.653%(+0.025%p)

* 일본은행, 어제 예정에 없던 국채 매입 운영 통지

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.88% (+0.01%p)

미 10년 국채 4.17% (+0.10%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.706%p (+0.101pp)

미 BBB 회사채 5.86% (+0.12%p)

미 하이일드 8.59% (+0.14%p)

이머징 국채 7.60% (+0.17%p)

이머징 주식 7.31% (+0.11%p) 

한국 주식 6.01% (+0.02%p) 

한국 3년 국채 3.71% (+0.04%p)

한국 10년 국채 3.86% (+0.08%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.145%p (+0.035%p)

한국 3년 IRS 금리 3.67% (+0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (49개 -18개)

* 인도 제약 (특허 만료에 따른 복제약 수요)

- DR Reddy (인도 제약), Aurobindo (인도 제약)

52주 최저 (4개 -22개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 179.4 (0.0) 

- KOSDAQ 12.1 (-0.8)

- 전기전자 9.2 (-0.1)

- 커뮤니케이션 7.9 (+0.0)

- 자동차 26.4 (0.0)

- 화장품 1.4 (0.0)

- 정유화학 16.7 (-0.0)

- 조선건설기계 7.7 (-0.0)

- 철강 6.5 (+0.0)

- 금융 40.6 (+0.0)

5. 뉴스 

1) Apple 회계연 3분기 매출, 818억달러. 예상 815억달러, 전년동기 829억달러

- 제품 매출 예상 하회. 서비스 매출 예상 상회

2) Amazon 3분기 매출 가이던스, 1,380억~1,430억달러 제시. 예상 1,383억달러 

- 2분기 AWS 매출, 221억달러. 예상 217억달러

3) 미 7월 ISM 서비스업지수, 52.7. 예상 53.1, 전월 53.9

4) Albemarle CEO, "리튬 수급, 전기차 수요로 빠듯하게 유지될 것"