macro daily_2023.08.03

 2023년 8월 3일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 뉴스가 차익 매물을 자극하며 나스닥지수가 2.1% 하락했습니다. 

(2) 중국 현지 반도체 노광장비 기업이 올해말 28나노 기술을 공개할 예정입니다.

(3) 퀄컴이 전년동기보다 22% 감소한 3분기 매출 가이던스를 제시했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.807%p (+0.060%p)

한국 고객예탁금, 56.2조원 +0.5조원

K200 야간선물 등락률, -0.16% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,300.25원 (+1.90원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2023년 9월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.371%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

한국은행

* 한은 부총재보, "근원물가 상승률. 5월 전망치 다소 웃돌 듯"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.83%(-0.02%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.53%, 이탈리아 4.18%, 스프레드 1.65%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.628%(+0.021%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.87% (-0.03%p)

미 10년 국채 4.07% (+0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.807%p (+0.060pp)

미 BBB 회사채 5.74% (+0.06%p)

미 하이일드 8.45% (+0.08%p)

이머징 국채 7.43% (+0.06%p)

이머징 주식 7.19% (+0.03%p) 

한국 주식 5.99% (+0.08%p) 

한국 3년 국채 3.67% (+0.02%p)

한국 10년 국채 3.78% (+0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.110%p (+0.027%p)

한국 3년 IRS 금리 3.62% (+0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (67개 -61개)

* 일본 자동차 (2분기 실적 호조)

- Toyota (일본 자동차), Honda Motor (일본 자동차)

52주 최저 (26개 +26개)

* 코로나 관련주 (코로나 종식)

- Pfeizer (미국 제약), Moderna (미국 제약)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 179.4 (0.0) 

- KOSDAQ 12.9 (0.0)

- 전기전자 9.3 (-0.0)

- 커뮤니케이션 7.9 (0.0)

- 자동차 26.4 (0.0)

- 화장품 1.4 (0.0)

- 정유화학 16.7 (-0.1)

- 조선건설기계 7.7 (-0.0)

- 철강 6.5 (0.0)

- 금융 40.6 (+0.0)

5. 뉴스 

1) Qualcomm, 3분기 매출 가이던스 81억~89억달러 

- 예상 88억달러, 전년동기 109억달러

2) ARM, 9월 IPO 예정. 기업가치 600억달러 이상 목표

3) 중국 반도체 노광장비 기업, 올해말 28나노 기술 공개 예정 <증권보>

4) 미 ADP 민간고용자수, 32.4만명 증가. 예상 +19.0만명, 전월 +45.5만명