macro daily_2022.08.17

 2022년 8월 17일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 월마트가 올해 EPS 가이던스를 낮춘지 한달만에 다시 상향했습니다.

(2) BP 벤처스가 올해 호주 태양광에 4.7억파운드를 투자합니다.

(3) CNN머니 공포와 탐욕지수가 '탐욕' 구간에 진입했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.454%p (-0.055%p)

한국 고객예탁금, 55.3조원 +0.6조원

K200 야간선물 등락률, -0.03%

1개월 NDF 환율 1,310.93원 (+2.68원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.517%(+0.020%p)

미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.40%(-0.01%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 0.97%, 이탈리아 3.13%, 스프레드 2.16%p, +0.09%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.174%(-0.016%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 2.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.26% (+0.08%p)

미 10년 국채 2.80% (+0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.454%p (-0.055pp)

미 BBB 회사채 4.75% (+0.01%p)

미 하이일드 7.43% (+0.04%p)

이머징 국채 6.87% (+0.05%p)

이머징 주식 8.67% (+0.03%p) 

한국 주식 10.70% (-0.00%p) 

한국 3년 국채 3.06% (-0.11%p)

한국 10년 국채 3.15% (-0.12%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.085%p (-0.015%p)

한국 3년 IRS 금리 3.06% (-0.12%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (0개 0개)

52주 최저 (0개 0개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 246.7 (0.0) 

- KOSDAQ 15.2 (0.0)

- 전기전자 80.9 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.5 (-0.1)

- 자동차 18.0 (0.0)

- 화장품 1.7 (+0.0)

- 정유화학 27.9 (+0.0)

- 조선건설기계 3.8 (-0.1)

- 철강 11.2 (-0.2)

- 금융 39.1 (-0.1)

5. 뉴스 

1) Walmart, 2023 회계연 EPS 10% 감소 전망. 직전 가이던스 -12%

- 2분기 가솔린 제외 동일점포 매출, 7% 증가. 예상 +6.5%

- CFO, "일부 품목, 재고 조정 위해 가격 내릴 것"

2) BP Ventures, 올해 호주 태양광에 4.65억파운드 투자 <로이터>  

3) Tencent, 보유 중인 Meituan 지분 240억달러 매각 계획 <로이터>

- Meituan -9.0%

4) 중국 총리, 지방정부들에 친성장 정책 촉구 

5) 글로벌 매니저들 비관론 최악서 반등 <Bofa 조사>