macro daily_2022.08.10

 2022년 8월 10일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 마이크론이 다음분기 매출이 가이던스 하단일 것이라고 밝혔습니다.

(2) 정부가 2023년 총지출 증가율을 5% 대로 낮출 계획입니다.

(3) 중국 승용차 협회가 올해 중국 전기차 판매 전망치를 550만대에서 600만대로 높였습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.486%p (-0.029%p)

한국 고객예탁금, 54.2조원 +0.5조원

K200 야간선물 등락률, -0.47%

1개월 NDF 환율 1,307.38원 (+2.93원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.583%(+0.040%p)

미국 1년내 경기침체 확률 40.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 세인트루이스연은 총재 (극매파 투표권있음), "올해 말 3.75~4.00%까지 인상 후 겨울 동안 지커보고 싶다"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.37%(+0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 0.92%, 이탈리아 3.06%, 스프레드 2.14%p, -0.01%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.169%(-0.006%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 2.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.26% (+0.06%p)

미 10년 국채 2.77% (+0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.486%p (-0.029pp)

미 BBB 회사채 4.82% (+0.04%p)

미 하이일드 7.56% (+0.04%p)

이머징 국채 6.99% (+0.04%p)

이머징 주식 8.77% (+0.01%p) 

한국 주식 10.75% (+0.04%p) 

한국 3년 국채 3.13% (+0.01%p)

한국 10년 국채 3.15% (-0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.022%p (-0.021%p)

한국 3년 IRS 금리 3.10% (+0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (28개 -6개)

52주 최저 (15개 +2개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 246.9 (0.0) 

- KOSDAQ 15.3 (0.0)

- 전기전자 80.9 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.7 (+0.0)

- 자동차 18.0 (0.0)

- 화장품 1.8 (0.0)

- 정유화학 27.5 (+0.0)

- 조선건설기계 3.9 (0.0)

- 철강 11.4 (0.0)

- 금융 39.0 (-0.1)

5. 뉴스 

1) 정부, 2023년 재정지출 증가율 5%로 제한 방침

- 한국판 뉴딜, 정부주도 일자리 예산 삭감

2) Micron 회계연 4분기(6~8월) 매출 가이던스 하단 예상

- "회계연 1분기 FCF 마이너스 전환 전망"

- "2023년 Capex 축소 계획" 

3) Micron, 2030년까지 미국에 400억달러 투자 계획

- 2021년 FCF 48억달러, 2020년 24억달러

4) 중국 승용차협회, 올해 전기차 판매 예상치 550만대 -> 600만대 상향