macro daily_2022.07.28

 2022년 7월 28일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) FOMC가 무난하게 마무리된 가운데 MS 알파벳 주도로 나스닥이 4% 올랐습니다.

(2) 미 상원이 520억달러 반도체 지원법을 통과시켰습니다. 법안은 하원으로 보내졌습니다.

(3) 메타가 리얼리티 랩스의 3분기 매출이 줄어들 것이라고 밝혔습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.194%p (+0.065%p)

한국 고객예탁금, 54.8조원 +0.1조원

K200 야간선물 등락률, +0.78%

1개월 NDF 환율 1,305.80원 (-7.45원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.307%(-0.085%p)

미국 1년내 경기침체 확률 40.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* FOMC, Fed Fund 금리 목표 2.25~2.50%로 75bp 인상

- 성명, "소비와 생산 최근 둔화됐지만 고용시장 견조"

* Fed 의장, "고용 과도하게 빠듯하고 인플레 너무 높아"

- "추가 큰 폭 인상 지표에 달려. 언젠가 인상 둔화시키는게 적절"

- "금리인상에 대해 덜 뚜렷한 가이던스 제공할 것"

- "6월 점도표가 최고의 가이던스"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.70%(-0.05%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 7.5% 0.0%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.200%(-0.011%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 1.58% (0.00%p) 

미 2년 국채 2.97% (-0.08%p)

미 10년 국채 2.78% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.194%p (+0.065pp)

미 BBB 회사채 4.87% (+0.00%p)

미 하이일드 8.11% (+0.04%p)

이머징 국채 7.42% (-0.02%p)

이머징 주식 8.78% (-0.01%p) 

한국 주식 11.03% (-0.04%p) 

한국 3년 국채 3.08% (-0.04%p)

한국 10년 국채 3.11% (-0.07%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.035%p (-0.025%p)

한국 3년 IRS 금리 3.11% (-0.06%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (22개 +3개)

52주 최저 (14개 -8개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 248.4 (-0.1) 

- KOSDAQ 15.3 (+0.1)

- 전기전자 85.7 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.9 (-0.0)

- 자동차 18.0 (-0.0)

- 화장품 1.9 (0.0)

- 정유화학 26.5 (+0.1)

- 조선건설기계 4.1 (-0.0)

- 철강 11.5 (-0.0)

- 금융 38.9 (-0.1)

5. 뉴스 

1) 미 상원, 520억달러 반도체 산업 지원법 통과. 하원으로 보내

2) Meta 3분기 매출 가이던스 260억~285억달러 제시. 예상 303억달러

- Reality Labs, 2분기 매출 4.5억달러. 3분기 매출 둔화 예상

- 시간외 -2.4%

3) Qualcomm 회계연 4분기 매출 가이던스 110억달러~118억달러. 예상 119억달러

- "스마트폰 수요 양극화. 고가폰 호조 vs. 저가폰 부진"

- 시간외 -2.9%

4) Best Buy, 회계연 2분기 매출 가이던스 -13% 제시

- 자사주 매입 중단. 분기 배당금은 유지

- 시간외 -2.1%

5) Ford 2분기 조정 EPS, 0.68달러. 예상 0.45달러

- CFO, "딜러재고 14일치 불과. 공급개선으로 가격결정력 약화 예상"

- 시간외 +5.7%