2022년 7월 25일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 유로존의 7월 제조업 PMI가 2년 만에 50을 하회했습니다.
(2) 스냅의 부진한 실적으로 알파벳과 메타가 각각 5%, 7%씩 내렸습니다.
(3) SVF가 앞으로 2개 분기 동안 VC 투자가 부진할 것이라고 전망했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.220%p (-0.010%p)
한국 고객예탁금, 56.0조원 +2.8조원
K200 야간선물 등락률, -0.53%
1개월 NDF 환율 1,309.90원 (-3.00원)
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1.중앙은행들
- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.357%(-0.096%p)
미국 1년내 경기침체 확률 40.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 8명
- 비둘기파 : 4명
- 극비둘기파 : 1명
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.55%(-0.05%p)
ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 7.5% 0.0%p)
* 슬로바키아 중앙은행장, "9월 금리인상 폭 25bp 또는 50bo"
일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.215%(-0.021%p)
2. Credit Cycle :
미 기준금리 1.58% (0.00%p)
미 2년 국채 2.97% (-0.11%p)
미 10년 국채 2.75% (-0.12%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.220%p (-0.009pp)
미 BBB 회사채 4.80% (-0.13%p)
미 하이일드 8.02% (-0.06%p)
이머징 국채 7.47% (-0.06%p)
이머징 주식 8.76% (-0.05%p)
한국 주식 10.96% (-0.11%p)
한국 3년 국채 3.20% (-0.09%p)
한국 10년 국채 3.30% (-0.07%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.093%p (+0.019%p)
한국 3년 IRS 금리 3.27% (-0.08%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (23개 +3개)
52주 최저 (24개 -1개)
4. 한국시장
* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 247.4 (+0.9)
- KOSDAQ 15.3 (-0.0)
- 전기전자 85.7 (+0.1)
- 커뮤니케이션 8.9 (-0.0)
- 자동차 16.8 (+0.9)
- 화장품 1.9 (0.0)
- 정유화학 26.7 (+0.1)
- 조선건설기계 4.0 (0.0)
- 철강 11.6 (-0.0)
- 금융 38.9 (-0.4)
5. 뉴스
1) 유로존 7월 제조업 PMI, 49.6. 2020년 7월 이후 최저
2) 피치, 우크라이나 신용등급 CCC -> C 하향
3) 래리 서머스, "Fed 인플레 억제책 고무적. 연착륙은 가능성 낮아 보여"
4) Ford, 2023년까지 전기차 23만대 규모 배터리 필요
- SK온 에코프로비엠과 미국에 배터리 소재 공장 건설
5) 중국 정부, 온라인게임 승인 시범조치 확대키로
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