macro daily_2022.07.13

 2022년 7월 13일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) EIA가 7월 가솔린 수요 전망을 하향하면서 WTI가 95달러로 급락했습니다.

(2) 중국 은행주들이 부동산 부실 우려로 52주 최저를 기록했습니다.

(3) 백악관 대변인이 6월 CPI는 높겠지만 지난 수치라고 말했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.076%p (-0.001%p)

한국 고객예탁금, 55.2조원 +0.8조원

K200 야간선물 등락률, +0.44%

1개월 NDF 환율 1,305.54원 (-6.71원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.413%(-0.070%p)

미국 1년내 경기침체 확률 33.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 8명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 리치몬드연은 총재 (중립 투표권없음), "7월 50bp 혹은 75bp 인상 여부 말하기엔 너무 이르다"

한국은행

* 한국 6월 가계대출, 1,060.8조원. 전월대비 +0.8%

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.60%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 7.2% 0.0%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.242%(-0.003%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 1.58% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.04% (-0.02%p)

미 10년 국채 2.97% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.076%p (-0.001pp)

미 BBB 회사채 5.07% (-0.01%p)

미 하이일드 8.61% (+0.11%p)

이머징 국채 7.63% (+0.11%p)

이머징 주식 8.61% (+0.11%p) 

한국 주식 11.37% (+0.06%p) 

한국 3년 국채 3.27% (-0.05%p)

한국 10년 국채 3.33% (-0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.065%p (0.000%p)

한국 3년 IRS 금리 3.24% (-0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (23개 +6개)

52주 최저 (57개 +12개)

* 중국 은행 (중국 부동산 부실 우려)

- ICBC (중국 은행), Bank of Shanghai (중국 은행)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 246.7 (0.0) 

- KOSDAQ 15.5 (0.0)

- 전기전자 85.9 (-0.2)

- 커뮤니케이션 9.1 (-0.1)

- 자동차 15.5 (+0.1)

- 화장품 1.9 (+0.0)

- 정유화학 26.0 (+0.0)

- 조선건설기계 4.2 (+0.0)

- 철강 11.6 (-0.0)

- 금융 39.3 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 미 에너지정보청, 7월 가솔린수요 907만b/d로 6월대비 2.2% 하향

- 2019년 7월대비 4.8% 낮은 수준 

- WTI, 95.57달러. 2022년 4월 이후 최저 

2) 백악관 대변인, "6월 CPI 높겠지만 이미 지난 수치"

- "가솔린 가격 7월에 떨어졌고 더 내릴 것"

3) Pepsico, 2022년 매출 가이던스 8% -> 10% 상향 

- 2분기 매출, 202억달러. 예상 195억달러 

- "소비 수요 흐름 견조" 

4) American Airline 2분기 매출, 2019년 2분기대비 12% 증가