macro daily_2022.07.22

 2022년 7월 22일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 러시아가 9월15일 영토합병 투표를 계획 중입니다.

(2) ECB가 50bp 인상후 속도를 낼 것이라고 밝혔습니다. 

(3) 씨게이트가 부진한 실적을 공개하고 생산축소 계획을 밝혔습니다. 마이크론이 시간외서 2% 내렸습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.211%p (0.000%p)

한국 고객예탁금, 53.4조원 -0.0조원

K200 야간선물 등락률, +0.39%

1개월 NDF 환율 1,307.40원 (-0.35원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.453%(-0.104%p)

미국 1년내 경기침체 확률 40.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 8명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.60%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 7.5% 0.0%p)

* ECB, 기준금리 0.50%로 50bp 인상. 예금금리 0%로 50bp 인상

- 위기 매입, 리스크의 정도를 반영할 것

- 금리의 추가 정상화 적절

- 총재, "인플레 기대의 상승 모니터링 필요. 금리인상 가속할 것"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.246%(+0.007%p) 

* 일본은행 총재, "엔화가 경제와 물가에 미치는 영향 주시"

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 1.58% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.08% (-0.16%p)

미 10년 국채 2.87% (-0.16%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.211%p (0.000pp)

미 BBB 회사채 4.93% (-0.16%p)

미 하이일드 8.08% (-0.30%p)

이머징 국채 7.53% (-0.26%p)

이머징 주식 8.81% (-0.08%p) 

한국 주식 11.08% (-0.59%p) 

한국 3년 국채 3.29% (+0.00%p)

한국 10년 국채 3.37% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.074%p (+0.008%p)

한국 3년 IRS 금리 3.35% (+0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (20개 0개)

52주 최저 (25개 +10개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 246.5 (-0.3) 

- KOSDAQ 15.3 (-0.1)

- 전기전자 85.6 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.9 (-0.1)

- 자동차 15.7 (+0.1)

- 화장품 1.9 (0.0)

- 정유화학 26.6 (-0.1)

- 조선건설기계 4.0 (-0.0)

- 철강 11.6 (0.0)

- 금융 39.3 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 러시아, 9월 15일 우크라이나 영토 합병 투표 계획

- 노드스트림, 가스공급 목요일 아침 재개

2) 삼성전자, 텍사스에 2,000억달러 규모 투자 가능성 <블룸버그>

3) Seagate, 회계연 4분기 매출 26.3억달러. 예상 28억달러

- EPS, 1.59달러. 예상 1.91달러

- "공급규칙 준수위해 생산축소 계획"

- Micron, 시간외 -2%

4) SMIC, 7나노 기술 적용한 반도체 출하 중 <Tech Insight> 

- 이전 14나노 기술보다 두 세대 앞서 

5) Amazon, 의료 소프트웨어 기업 One Medical 39억달러에 인수