macro daily_2022.07.27

 2022년 7월 27일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 강달러에도 불구하고 MS와 알파벳의 실적이 예상에 부합했습니다.

(2) TI가 중국 봉쇄가 완화된 2분기말부터 수주가 안정적이라고 밝혔습니다.

(3) EU가 올겨울까지 가스 사용을 15% 줄일 계획입니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.259%p (-0.039%p)

한국 고객예탁금, 54.7조원 -0.5조원

K200 야간선물 등락률, -0.70%

1개월 NDF 환율 1,311.11원 (+3.21원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.392%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 40.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.75%(-0.05%p)

* 인민은행, 공개시장 운용 보다 금리에 중점 <증권보>

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 7.5% 0.0%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.211%(+0.015%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 1.58% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.05% (+0.04%p)

미 10년 국채 2.80% (+0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.259%p (-0.039pp)

미 BBB 회사채 4.87% (+0.05%p)

미 하이일드 8.07% (-0.03%p)

이머징 국채 7.44% (-0.07%p)

이머징 주식 8.79% (+0.02%p) 

한국 주식 11.07% (+0.00%p) 

한국 3년 국채 3.12% (-0.03%p)

한국 10년 국채 3.18% (-0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.060%p (+0.003%p)

한국 3년 IRS 금리 3.17% (-0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (19개 +2개)

52주 최저 (22개 +4개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 248.5 (+1.1) 

- KOSDAQ 15.2 (-0.1)

- 전기전자 85.7 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.9 (-0.0)

- 자동차 18.0 (+0.3)

- 화장품 1.9 (0.0)

- 정유화학 26.4 (-0.3)

- 조선건설기계 4.1 (+0.0)

- 철강 11.5 (-0.1)

- 금융 39.0 (-0.0)

5. 뉴스 

1) MicroSoft 회계연 4분기 매출 519억달러. 예상 524억달러

- CFO, "달러 강세로 성장 둔화. 대기업들과 거래 위축 없어"

2) Alphabet 2분기 매출 574.7억달러. 예상 580.3억달러

- CEO, "클라우드에 공격적인 투자 지속"

- 시간외 3% 상승 

3) General Motors, 2분기 매출 357억달러. 예상 348억달러

- CEO, "하반기 전망 강하다. 반도체 수급 정상화"

4) Texas Instrument 3분기 매출 가이던스 49억~53억달러. 예상 49.4억달러

- "중국 봉쇄 풀린 분기말부터 주문 늘어"

- "자동차 호조 PC 부진" 

5) EU 회원국들, 겨울까지 가스 사용 15% 축소 계획