macro daily_2022.07.29

 2022년 7월 29일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 애플과 아마존이 예상을 웃도는 실적을 발표하며 시간외서 급등 중입니다.

(2) 알리바바의 마 윈이 앤트그룹의 경영권을 회사 관계자에게 양도합니다.

(3) 중국 정부가 주택 경기를 돌리는데 정책을 집중할 계획입니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.205%p (-0.011%p)

한국 고객예탁금, 54.6조원 -0.2조원

K200 야간선물 등락률, +0.43%

1개월 NDF 환율 1,296.55원 (-2.95원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.257%(-0.050%p)

미국 1년내 경기침체 확률 40.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.70%(0.00%p)

* 인민은행, 시중은행 통해 1조위안(1,480억달러) 부동산 대출 목표 <FT>

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 7.5% 0.0%p)

* 이탈리아 ECB 위원, "유럽에 침체 리스크 있다"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.205%(+0.005%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 1.58% (0.00%p) 

미 2년 국채 2.87% (-0.10%p)

미 10년 국채 2.66% (-0.12%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.205%p (-0.011pp)

미 BBB 회사채 4.72% (-0.15%p)

미 하이일드 7.95% (-0.16%p)

이머징 국채 7.31% (-0.11%p)

이머징 주식 8.78% (0.00%p) 

한국 주식 10.96% (-0.06%p) 

한국 3년 국채 3.12% (+0.04%p)

한국 10년 국채 3.20% (+0.09%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.075%p (+0.040%p)

한국 3년 IRS 금리 3.16% (+0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (29개 +7개)

52주 최저 (19개 +5개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 250.3 (+1.5) 

- KOSDAQ 15.2 (-0.1)

- 전기전자 83.4 (-2.3)

- 커뮤니케이션 8.9 (-0.0)

- 자동차 18.0 (0.0)

- 화장품 1.9 (0.0)

- 정유화학 26.4 (-0.1)

- 조선건설기계 4.1 (-0.0)

- 철강 11.5 (0.0)

- 금융 38.9 (-0.0)

5. 뉴스 

1) Apple 회계연 3분기 매출, 830억달러. 예상 827억달러

- "지난달 중국 판매 의미있는 개선 있었다"

- 시간외 +4.1%

2) Amazon 3분기 매출 가이던스, 1,250억~1,300억달러 제시. 예상 1,269억달러

- AWS 순매출, 197억달러. 예상 194억달러

- 시간외 +12.5%

3) Alibaba CEO, Ant Group 경영권 회사 관계자에 양도 계획 <DJ>

4) 미 하원, 반도체 지원법안 통과. 미 대통령 서명만 남아

5) 미 대통령-중국 주석 통화. 관세 논의 없어