macro dai.y_2022.05.03

 2022년 5월 3일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 10년 국채금리가 장중 3%를 찍었습니다.

(2) 4월 ISM 제조업지수가 예상보다 크게 내렸습니다. 고용과 재고가 부진했습니다.

(3) 문재인 대통령이 이재용 삼성전자 부회장을 사면하지 않을 것이라고 밝혔습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.244%p (+0.025%p)

한국 고객예탁금, 61.4조원 -1.5조원

K200 야간선물 등락률, -0.71%

1개월 NDF 환율 1,267.89원 (+2.44원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 2.822%(-0.038%p)

미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.02%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 6.5%)

* ECB 부의장, "금리인상 가능하지만 7월은 아닐 것"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.231%(+0.001%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 2.72% (+0.01%p)

미 10년 국채 2.97% (+0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.244%p (+0.025pp)

미 BBB 회사채 4.76% (+0.06%p)

미 하이일드 7.02% (+0.05%p)

이머징 국채 6.75% (+0.04%p)

이머징 주식 8.52% (-0.17%p) 

한국 주식 10.37% (-0.10%p) 

한국 3년 국채 3.10% (+0.14%p)

한국 10년 국채 3.39% (+0.16%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.291%p (+0.016%p)

한국 3년 IRS 금리 3.19% (+0.16%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (23개 -8개)

52주 최저 (17개 -75개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 250.8 (+0.8) 

- KOSDAQ 15.4 (0.0)

- 전기전자 95.0 (0.0)

- 커뮤니케이션 9.6 (-0.0)

- 자동차 14.6 (0.0)

- 화장품 2.5 (+0.1)

- 정유화학 22.3 (+0.7)

- 조선건설기계 5.1 (-0.0)

- 철강 11.6 (+0.1)

- 금융 39.3 (-0.1)

5. 뉴스 

1) 미 4월 ISM 제조업지수, 55.4. 예상 57.6, 전월 57.1

- 신규주문, 53.5. 전월 53.8

- 재고, 51,6. 전월 55.5

2) 문재인 대통령, "이재용 이명박 김경수 사면 안한다"

3) 유럽 주식시장, 오전에 Citi 런던 데스크발 플래시 크래시

- 5분간 8% 하락

4) 미 행정부, 미국내 배터리 소재 산업에 31억달러 지원키로