macro daily_2022.05.16

 2022년 5월 16일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 삼성전자가 파운드리 가격을 20% 올릴 것으로 알려졌습니다. 

(2) FOMC 위원들이 6월과 7월 50bp 인상을 시사했습니다.

(3) 코로나로 중국의 자금수요가 급감하고 있어 인민은행이 부양에 속도를 내고 있습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 +0.341%p (+0.047%p)

한국 고객예탁금, 60.3조원 +0.4조원

K200 야간선물 등락률, +0.65%

1개월 NDF 환율 1,278.72원 (-5.43원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 2.723%(+0.030%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (+5.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* Fed 의장 (중립 투표권있음), "다음 두차례 FOMC서 50bp 인상 적절"

* 샌프란시스코연은 총재 (중립 투표권없음), "다음 두번 FOMC서 50bp 인상 바꿀 필요 없다"

* 클리블랜드연은 총재 (매파 투표권있음), "6~7월 50bp 인상 지지"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.65%(0.00%p)

* 인민은행, 생애 최초 주택구입자 모기지금리 하한 인하

- "코로나로 대출 증가율 둔화"

* 중국 4월 사회총융자, 9,102억위안. 예상 2.2조위안

- 신규대출, 6,454억위안. 예상 1.53조위안  

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 6.5%)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.246%(-0.002%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 2.57% (+0.01%p)

미 10년 국채 2.91% (+0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.341%p (+0.047pp)

미 BBB 회사채 4.77% (+0.06%p)

미 하이일드 7.66% (+0.18%p)

이머징 국채 7.00% (+0.08%p)

이머징 주식 9.17% (+0.19%p) 

한국 주식 11.44% (+0.21%p) 

한국 3년 국채 2.92% (+0.02%p)

한국 10년 국채 3.23% (+0.06%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.308%p (+0.038%p)

한국 3년 IRS 금리 2.99% (+0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 254.5 (+0.1) 

- KOSDAQ 15.2 (+0.1)

- 전기전자 95.5 (0.0)

- 커뮤니케이션 9.6 (-0.0)

- 자동차 14.8 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 23.7 (+0.1)

- 조선건설기계 5.0 (0.0)

- 철강 11.7 (0.0)

- 금융 40.0 (+0.1)

5. 뉴스 

1) 삼성전자, 파운드리 가격 20% 인상 계획 <블룸버그>

2) 핀란드-스웨덴, NATO 회원국 가입 공식화

- EU, 유로화 달러화 결제시 러시아 가스 수입 허용

3) Glencore, 미 배터리 재생 기업 Li-Cycle에 2억달러 투자

4) Apple, iPhone15부터 USB-C 타입으로 전환 계획 

5) Saudi Aramco, 1분기 지배주주 순익 1,480억리얄. 예상 814억리얄