macro daily_2022.05.24

 2022년 5월 24일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) JP모건 CEO가 미 경제의 폭풍 구름이 걷힐 수 있다고 말했습니다.

(2) IEA가 기후위기를 피하기엔 전기차 성장이 너무 느리다고 주장했습니다.

(3) 줌비디오가 2분기 매출 가이던스를 상향하며 16% 올랐습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.238%p (+0.038%p)

한국 고객예탁금, 59.6조원 -0.1조원

K200 야간선물 등락률, +0.33%

1개월 NDF 환율 1,259.18원 (-5.22원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 2.778%(+0.028%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* Fed, Rever Repo 2조달러 기록. 전일 1.98조달러 상회

* 애틀랜타연은 총재 (비둘기파 투표권없음), 9월에 금리인상 일시중단 가능성 시사

- "인플레 너무 높으면 25bp 혹은 50bp 인상도 가능" 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.60%(-0.05%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 6.7%)

* ECB 총재, 9월까지 25bp 두 번 금리인상으로 제로금리 탈출 계획 

- ECB 매파 반발

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.240%(-0.002%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 2.62% (+0.04%p)

미 10년 국채 2.86% (+0.08%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.238%p (+0.038pp)

미 BBB 회사채 4.81% (+0.09%p)

미 하이일드 7.88% (+0.13%p)

이머징 국채 7.06% (+0.11%p)

이머징 주식 8.74% (-0.21%p) 

한국 주식 10.70% (-0.20%p) 

한국 3년 국채 3.03% (+0.03%p)

한국 10년 국채 3.26% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.237%p (+0.002%p)

한국 3년 IRS 금리 3.03% (+0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 254.5 (0.0) 

- KOSDAQ 15.8 (0.0)

- 전기전자 95.7 (-0.0)

- 커뮤니케이션 9.3 (-0.1)

- 자동차 14.8 (-0.0)

- 화장품 2.0 (-0.0)

- 정유화학 23.7 (-0.0)

- 조선건설기계 4.8 (-0.0)

- 철강 11.9 (0.0)

- 금융 39.8 (-0.0)

5. 뉴스 

1) JP Morgan CEO, "미 경제 폭풍 구름 걷힐 수도 있다"

- "침체 가능성 있지만 경제 여건 특수"

2) Broadcom, VMWare 주당 140달러에 인수 논의 <DJ>

3) IEA, 기후위기를 피하기엔 전기차 성장 너무 느려

4) 24일 대구서 세계 가스 총회 열려. 탈탄소 기술 선보일 예정