macro daily_2022.05.13

 2022년 5월 13일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 손정의 소프트뱅크 회장이 올해 투자를 보수적으로 집행할 것이라고 밝혔습니다.

(2) 홍하이가 서버 시장이 올해 최고의 해를 맞을 것으로 내다봤습니다. 

(3) 테라폼이 블록체인 가동을 중단한 뒤 재가동했다고 밝혔습니다.                                    

미 10-2년 장단기 금리차 +0.293%p (+0.014%p)

한국 고객예탁금, 59.9조원 -1.6조원

K200 야간선물 등락률, -0.86%

1개월 NDF 환율 1,291.56원 (+3.06원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 2.693%(-0.069%p)

미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* Fed 의장 (중립 투표권있음), 6월과 7월 50bp 인상 기조 재확인

* 샌프란시스코연은 총재 (중립 투표권없음), "다음 두번의 회의서 50bp 인상 기조 바꿀 필요 없어"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.65%(0.00%p)

* 인민은행 부총재, "성장세 안정에 더 높은 우선순위 두고 있다"

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 6.5%)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.248%(0.000%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 2.56% (-0.07%p)

미 10년 국채 2.86% (-0.06%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.293%p (+0.014pp)

미 BBB 회사채 4.71% (-0.04%p)

미 하이일드 7.48% (+0.05%p)

이머징 국채 6.92% (-0.04%p)

이머징 주식 8.97% (-0.05%p) 

한국 주식 11.23% (-0.01%p) 

한국 3년 국채 2.90% (-0.01%p)

한국 10년 국채 3.17% (-0.09%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.270%p (-0.073%p)

한국 3년 IRS 금리 2.96% (-0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 254.4 (+0.7) 

- KOSDAQ 15.1 (0.0)

- 전기전자 95.5 (-0.0)

- 커뮤니케이션 9.6 (-0.0)

- 자동차 14.8 (0.0)

- 화장품 2.0 (-0.4)

- 정유화학 23.6 (+0.2)

- 조선건설기계 5.0 (0.0)

- 철강 11.7 (0.0)

- 금융 39.9 (0.0)

5. 뉴스 

1) Softbank, 2021 회계년 순손실 2.64조엔 기록

- 손정의, "투자 보수적으로 실행할 것"

- 손정의, "중국 조심하고 있지만 투자 0은 아니다"

2) Hon Hai, "2022년 서버 가장 좋은 해 맞을 것"

- "올해 PC 태블릿 의미있는 성장. 총이익률 상승 예상"

- "2024년부터 태국서 전기차 생산시작. 2025년 전기차 점유율 5% 목표"

3) 미 4월 생산자물가, 전년비 11.0% 상승. 예상 +10.7%, 전월 +11.5%

- 근원 PPI, +8.8%. 예상 +8.9%, 전월 +9.6%

4) 러시아 원유 수입, 올해 50% 증가 관측 <IEA>

- Lukoil, Shell의 러시아 내 다운스트림 자산 매입 합의 

5) 테라폼, 소프트웨어 업그레이드 위해 중단 후 블록체인 재가동