macro daily_2022.05.23

 2022년 5월 23일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 한미 정상이 소형원전 등 4개분야에서 협력을 강화하기로 했습니다.

(2) 불라드가 올해 인플레를 잡으면 내년 완화로 전환할 수 있다고 말했습니다.

(3) 애플이 인도와 동남아 등 중국외 지역서 생산을 늘릴 계획입니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.200%p (-0.027%p)

한국 고객예탁금, 59.7조원 +0.6조원

K200 야간선물 등락률, -0.73%

1개월 NDF 환율 1,273.44원 (+5.29원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 2.750%(-0.028%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 세인트루이스연은 총재 (극매파 투표권있음), "미리 금리 올려 놓으면 내년에 완화로 갈 수도"

- "올해 경기침체 안보여. 내년 기본 시나리오도 침체 아니다"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.65%(+0.05%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 6.7%)

* ECB 총재, 7월 금리인상 가능성 시사

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.242%(-0.001%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 2.58% (-0.03%p)

미 10년 국채 2.78% (-0.06%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.200%p (-0.027pp)

미 BBB 회사채 4.72% (-0.05%p)

미 하이일드 7.75% (+0.02%p)

이머징 국채 6.95% (-0.03%p)

이머징 주식 8.96% (+0.21%p) 

한국 주식 10.90% (+0.15%p) 

한국 3년 국채 3.00% (-0.04%p)

한국 10년 국채 3.24% (-0.06%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.235%p (-0.025%p)

한국 3년 IRS 금리 3.02% (-0.07%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 254.5 (+0.1) 

- KOSDAQ 15.8 (+0.1)

- 전기전자 95.7 (-0.0)

- 커뮤니케이션 9.4 (0.0)

- 자동차 14.8 (0.0)

- 화장품 2.0 (-0.0)

- 정유화학 23.7 (-0.0)

- 조선건설기계 4.8 (0.0)

- 철강 11.9 (0.0)

- 금융 39.8 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 한미 정상, 1) 반도체 2) 배터리 3) 소형원전 4) 우주개발 등에서 협력 강화

2) Apple, 인도-동남아 등 중국외 지역서 생산확대 계획 <WSJ>

3) 중국 올해 경기부양책 5.3조달러 추정 <블룸버그>

- 2020년대비 통화 감소 재정 증가

4) 우크라이나, 이르면 6월 기준금리 결정 재개