macro daily_2022.05.17

 2022년 5월 17일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) Deus Finance의 스테이블 코인이 페깅에 실패하며 장막판 나스닥이 밀렸습니다.

(2) JP모건이 중국 인터넷 기업들 투자의견을 두달만에 올렸습니다.

(3) 한은 총재가 50bp 인상을 배제하지 않는다고 말했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.313%p (-0.028%p)

한국 고객예탁금, 59.9조원 -0.4조원

K200 야간선물 등락률, +0.41%

1개월 NDF 환율 1,280.95원 (-3.20원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 2.723%(+0.030%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (+5.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 뉴욕연은 총재 (중립 투표권있음), "다가오는 회의서 50bp 인상 적절"

- "내년까지 실질금리 제로(0) 만들어야"

한국은행

* 한은 총재, "50bp 인상 고려 여부 향후 물가 등 봐야"

- 한은 고위 관계자, "총재 빅스텝 발언 원론적 입장 밝힌 것"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.65%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 6.5%)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.246%(-0.002%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 2.56% (-0.01%p)

미 10년 국채 2.88% (-0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.313%p (-0.028pp)

미 BBB 회사채 4.75% (-0.02%p)

미 하이일드 7.57% (-0.09%p)

이머징 국채 6.91% (-0.09%p)

이머징 주식 9.00% (-0.17%p) 

한국 주식 11.12% (-0.31%p) 

한국 3년 국채 3.03% (+0.11%p)

한국 10년 국채 3.26% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.232%p (-0.076%p)

한국 3년 IRS 금리 3.07% (+0.08%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 254.5 (0.0) 

- KOSDAQ 15.2 (0.0)

- 전기전자 95.6 (+0.1)

- 커뮤니케이션 9.4 (-0.2)

- 자동차 14.8 (0.0)

- 화장품 2.0 (-0.0)

- 정유화학 23.7 (-0.0)

- 조선건설기계 4.9 (-0.1)

- 철강 11.9 (+0.2)

- 금융 39.8 (-0.2)

5. 뉴스 

1) Deus Finance, 스테이블 코인 1대1 깨져 

- 시총 6,350만달러 vs. 테라 시총 180억달러

2) JP Morgan, 15개 중국 인터넷 기업 투자의견 두달만에 상향

- Tencent Alibaba Meituan 등 포함 

3) Tesla CEO, Twitter 낮은 가격에 인수 의도 부인

4) 래리 서머스, 제프 베조스의 법인세 인상시 물가상승 주장 반박

5) Verizon, 2년 만에 첫 가격 인상