macro daily_2024.11.1

 2024년 11월 1일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 9월 근원 PCE가 예상을 웃돌고 실적이 혼조세를 보이며 나스닥이 2.7% 내렸습니다.

(2) 아마존의 4분기 AWS 영업이익 가이던스가 예상을 웃돌며 시간외서 5% 상승중입니다.

(3) 인텔이 예상을 소폭 웃도는 실적과 10% 이상 감원을 발표하며 시간외서 급등중입니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.114%p (-0.014%p)

한국 고객예탁금, 49.5조원 -0.8조원

K200 야간선물 등락률, -0.81% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,372.11원 (-4.84원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2024년 12월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.393%(-0.010%p)

미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.87%(-0.03%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.39%, 이탈리아 3.65%, 스프레드 1.26%p)

* 이탈리아 중앙은행장, "낮은 물가, 추가 금리인하 필요성 높여"

일본은행 

* 일본은행 총재, "외환, 경제에 영향 미치고 있다"

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.17% (-0.00%p)

미 10년 국채 4.28% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.114%p (-0.014pp)

미 BBB 회사채 5.40% (-0.02%p)

미 하이일드 7.28% (-0.05%p)

이머징 국채 7.28% (-0.07%p)

이머징 주식 7.29% (+0.06%p) 

한국 주식 9.07% (+0.13%p) 

한국 3년 국채 2.93 (-0.00%p)

한국 10년 국채 3.09% (-0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.165%p (-0.002%p)

한국 3년 IRS 금리 2.97% (0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (56개 -6개)

* 글로벌 항공 (유가 하락 수혜)

- 대한항공 (한국 항공), Delta Airline (미국 항공)

52주 최저 (45개 +9개)

* 레거시 (실적부진)

- 삼성전자 (한국 반도체), Estee Lauder (미국 생활소비재)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 264.3 (-0.3) 

- KOSDAQ 8.9 (-0.1)

- 전기전자 69.3 (+0.1)

- 커뮤니케이션 8.4 (-0.0)

- 자동차 28.2 (0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 10.0 (-0.1)

- 조선건설기계 7.8 (-0.1)

- 철강 3.4 (-0.1)

- 금융 44.7 (-0.0)

5. 뉴스 

1) Apple, 회계연 4분기 매출 462억달러. 예상 450억달러

- 중화권 매출, 150억달러. 예상 158억달러

2) Amazon, 4분기 매출 가이던스 1,815억~1,885억달러 제시. 예상 1,863억달러 

- 영업익 가이던스 160억~200억달러 제시. 예상 174억달러

- AWS 영업익, 104억달러. 예상 91.2억달러 

3) Intel, 4분기 매출 가이던스 133억~143억달러 제시. 예상 136억달러

- CEO, "16,500명 감원. 30억달러 구조조정 비용 예상"

- 기존 사업부 완만한 속도로 개선중"

4) 미 9월 개인소득, 전월비 0.3% 증가. 예상 +0.3%, 전월 +0.2%

- 개인지출, +0.5%. 예상 +0.4%, 전월 +0.3%

- 근원 PCE, 전년비 +2.7%. 예상 +2.6%, 전월 +2.7%