macro daily_2024.11.15

 2024년 11월 15일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 파월이 금리인하를 서두르지 않을 것이라고 말해 금리는 오르고 주가는 내렸습니다.

(2) 트럼프가 전기차 7,500달러 세액공제를 폐지할 것으로 전해지며 관련주들이 하락했습니다. 

(3) 미 공정위가 MS의 클라우드 사업을 조사할 것이라고 FT가 보도했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.177%p (+0.009%p)

한국 고객예탁금, 51.5조원 -1.2조원

K200 야간선물 등락률, +0.53% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,406.00원 (+4.40원)

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1.중앙은행들

- 2024년 12월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.422%(+0.054%p)

미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* Fed 의장 (중립 투표권있음), "경제 감안했을 때 금리인하 서두를 필요 없다"

- "견조한 경제 흐름에서 결정에 신중하게 다가갈 것"

- "인플레, 2%로 향하는 과정 울퉁불퉁할 것"

- "관계자들, 제정정책 영향 지켜볼 것"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.89%(-0.01%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.34%, 이탈리아 3.54%, 스프레드 1.20%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.58% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.33% (+0.05%p)

미 10년 국채 4.51% (+0.07%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.177%p (+0.010pp)

미 BBB 회사채 5.57% (+0.08%p)

미 하이일드 7.23% (+0.03%p)

이머징 국채 7.41% (+0.06%p)

이머징 주식 7.45% (+0.05%p) 

한국 주식 9.43% (-0.00%p) 

한국 3년 국채 2.92 (-0.02%p)

한국 10년 국채 3.07% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.148%p (+0.028%p)

한국 3년 IRS 금리 2.96% (-0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (89개 -24개)

* 미 인터넷 미디어 (블록버스터 IP)

- Netflix (미국 영화tv), Electronic Arts (미국 게임)

52주 최저 (91개 +72개)

* 한국 2차전지 (IRA 축소 우려)

- POSCO (한국 철강), 금양 (한국 기초화학)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 259.5 (0.0) 

- KOSDAQ 8.7 (0.0)

- 전기전자 67.3 (-0.2)

- 커뮤니케이션 7.8 (+0.0)

- 자동차 28.2 (0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 8.7 (-0.0)

- 조선건설기계 7.5 (-0.2)

- 철강 3.3 (0.0)

- 금융 44.9 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 미 대통령 당선인, 7,500달러 전기차 세액공제 폐지 계획 <로이터>

- Tesla, 폐지 계획에 찬성

2) 미 공정거래위, MicroSoft의 클라우드 사업 조사할 듯 <FT>

3) IEA, 2025년 원유 공급과잉 100만 b/d 수준 

- 중국수요, 지속 감소 

4) ASML, 2030년 매출 가이던스 440억~600억달러 유지 

- "시스템, 메모리 반도체 EUV 매출 두자릿수