macro daily_2024.11.11

 2024년 11월 11일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 중국 전인대 상무위가 지방정부 10조위안 지원책을 공개했고 관련주들은 내렸습니다.

(2) 비트코인이 장중 8만달러를 상회했고 테슬라 시총은 1조달러를 재돌파했습니다.

(3) 트럼프 장남이 트럼프가 취임하면 우크라이나 지원을 끊을 것이라는 트윗을 올렸습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.050%p (-0.076%p)

한국 고객예탁금, 50.0조원 +0.1조원

K200 야간선물 등락률, -0.72% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,396.60원 (+0.70원)

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1.중앙은행들

- 2024년 12월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.413%(+0.014%p)

미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 미니애폴리스연은 총재 (극매파 투표권없음), "새 정부 무엇하나 지켜보고 의사결정에 반영"

- "Fed가 책무에 집중할 수 있을 것. 정치적 입김 걱정 안해"

한국은행

* 한은 총재, "미 대선 영향 1~2주 뒤 판단할 수 있다"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.80%(+0.00%p)

* 인민은행, 확장적 통화정책 스탠스 유지 <3분기 보고서>

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.36%, 이탈리아 3.65%, 스프레드 1.29%p)

* 오스트리아 중앙은행장, "12월에 금리 내리지 않을 이유 없다" <Kleine>

일본은행 

* 일본은행 총재, "친환경 투자에서 파생되는 인플레 압력 견딜 수 있다"

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.25% (+0.06%p)

미 10년 국채 4.30% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.050%p (-0.076pp)

미 BBB 회사채 5.36% (-0.04%p)

미 하이일드 7.17% (+0.00%p)

이머징 국채 7.27% (-0.07%p)

이머징 주식 7.19% (-0.05%p) 

한국 주식 8.92% (-0.01%p) 

한국 3년 국채 2.88 (-0.04%p)

한국 10년 국채 3.03% (-0.06%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.155%p (-0.017%p)

한국 3년 IRS 금리 2.91% (-0.06%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (191개 +39개)

* 응용 S/W (AI 적용 기대)

- Intuit (미국 응용S/W), Veeva Systems (일본 헬스케어 S/W)

52주 최저 (41개 +38개)

* 중국 소비주 (중국 부양책 실망)

- L'oreal (프랑스 생활소비재), Genting (싱가포르 카지노)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 260.0 (-0.1) 

- KOSDAQ 8.8 (-0.1)

- 전기전자 67.4 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.2 (-0.0)

- 자동차 28.2 (0.0)

- 화장품 1.5 (-0.0)

- 정유화학 8.7 (-0.3)

- 조선건설기계 7.7 (-0.0)

- 철강 3.3 (0.0)

- 금융 44.9 (+0.1)

5. 뉴스 

1) 중국 전인대 상무위, 지방정부 부채 해결에 10조위안 투입

- 부채한도 증액 6조위안, 특별채권 4조위안

2) 미 대통령, 미 무역대표부(USTR) 대표에 로버트 라이트하이저에 재선임 <FT> 

- 상무장관에 전 WWE 의장 부인 린다 맥마흔 관측

3) 미 상무부, TSMC에 특정 AI 반도체 대중 수출금지 요청 

4) 미 11월 미시간대 소비심리지수, 73.0. 예상 71.0, 전월 70.5