2024년 11월 5일 화요일

macro daily_2024.11.05

 2024년 11월 5일 매크로 데일리 


세줄요약


(1) 미 대선 하루전날 538에 따르면 트럼프가 해리스에 4%p 우세합니다.


(2) 미 에너지 규제위가 아마존의 데이터센터 인근 원전 인수를 불허했습니다.


(3) 중국 전인대가 지방정부의 부채한도를 높여 숨은 부채와 교환을 검토중입니다.


미 10-2년 장단기 금리차 +0.131%p (-0.048%p)

한국 고객예탁금, 50.5조원 +1.0조원


K200 야간선물 등락률, -0.23% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,373.36원 (-2.59원)


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1.중앙은행들


- 2024년 12월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.377%(+0.002%p)

미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)


FOMC


- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 


한국은행


인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.78%(-0.22%p)


ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.39%, 이탈리아 3.66%, 스프레드 1.27%p)


일본은행 


* 일본 국민민주당 대표, "BOJ, 내년 3월까지 금리인상 자제해야"


2. Credit Cycle : 


미 기준금리 4.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.17% (-0.03%p)

미 10년 국채 4.30% (-0.08%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.131%p (-0.048pp)


미 BBB 회사채 5.43% (-0.10%p)

미 하이일드 7.23% (0.00%p)


이머징 국채 7.39% (-0.12%p)

이머징 주식 7.33% (+0.00%p) 

한국 주식 8.91% (-0.16%p) 


한국 3년 국채 2.93 (-0.01%p)

한국 10년 국채 3.09% (+0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.163%p (+0.015%p)


한국 3년 IRS 금리 2.97% (+0.00%p)


3. 52주 최고 최저


52주 최고 (55개 +13개)


* 유럽은행 (경기반등 기대)

- Unicredit (이탈리아 은행), Caixa Bank (스페인 은행)


52주 최저 (23개 -11개)


* 대만 반도체 (공급과잉 우려)

- UMC (대만 반도체), Global Wafers (대만 반도체소재)


4. 한국시장


* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 


- KOSPI 262.0 (0.0) 

- KOSDAQ 8.9 (0.0)


- 전기전자 67.4 (-0.2)

- 커뮤니케이션 8.4 (-0.0)

- 자동차 28.2 (-0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)


- 정유화학 9.3 (-0.5)

- 조선건설기계 7.7 (-0.0)

- 철강 3.3 (-0.0)

- 금융 44.7 (+0.0)


5. 뉴스 


1) 중국 전인대, 지방정부부채 한도 상향 검토 <신화통신>

- 숨은 부채 대환 목적


2) 미 에너지 규제위, Amazon의 데이터센터 인근 원자력발전 인수 2대1로 불허


3) Marriot, 중국 국내 여행 수요 부진으로 2024년 실적전망 하향 


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