macro daily_2024.11.12

 2024년 11월 12일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 트럼프 플레이가 강화되며 비트코인이 8% 급등하고 빅테크가 내렸습니다.

(2) 금융위 부위원장이 상법 개정안을 논의 중에 있다고 밝혔습니다.

(3) 나이지리아가 연말까지 원유생산을 30% 늘린다고 밝혀 WTI가 70달러를 밑돌았습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 +0.050%p (0.000%p)

한국 고객예탁금, 49.9조원 -0.1조원

K200 야간선물 등락률, -0.71% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,400.02원 (-1.38원)

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1.중앙은행들

- 2024년 12월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.413%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.88%(+0.08%p)

* 인민은행, 외국인 투자 경로 확대 계획

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.32%, 이탈리아 3.59%, 스프레드 1.27%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.25% (0.00%p)

미 10년 국채 4.30% (0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.050%p (0.000pp)

미 BBB 회사채 5.35% (-0.01%p)

미 하이일드 7.12% (-0.05%p)

이머징 국채 7.24% (-0.03%p)

이머징 주식 7.19% (-0.00%p) 

한국 주식 9.03% (+0.01%p) 

한국 3년 국채 2.90 (+0.02%p)

한국 10년 국채 3.03% (-0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.135%p (-0.020%p)

한국 3년 IRS 금리 2.93% (+0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (222개 +31개)

* 비트코인 관련주 (비트코인 역사적 신고가)

- MicroStrategy (미국 S/W), Coinbase (미국 S/W)

52주 최저 (48개 +7개)

* 유럽 자동차 (경쟁력 약화우려)

- Mercedes Benz (독일 자동차), BMW (독일 자동차)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 260.0 (0.0) 

- KOSDAQ 8.8 (0.0)

- 전기전자 67.4 (-0.0)

- 커뮤니케이션 7.9 (-0.3)

- 자동차 28.1 (-0.1)

- 화장품 1.5 (-0.0)

- 정유화학 8.7 (-0.0)

- 조선건설기계 7.7 (0.0)

- 철강 3.3 (0.0)

- 금융 44.9 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 금융위 부위원장, "공매도 등 상당부분 개선. 상법 개정 논의 중"

2) 나이지리아, 원유 생산량 연말까지 30% 확대 계획

3) 중국 10월 M2, 전년비 7.5% 증가. 예상 +7.0%, 전월 +6.8%

4) 일본 총리, "2030년까지 AI와 반도체 분야에 10조엔 투자"