macro daily_2024.11.04

 2024년 11월 4일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 워렌 버핏이 투자자산보다 현금을 더 많이 보유했습니다. 1998년 집계 이후 처음입니다.

(2) 미 10월 고용지표에 대한 해석이 엇갈리며 금리와 주가가 동반 상승했습니다.

(3) 주말 사이 해리스가 트럼프를 추격중이라는 여론조사들이 발표됐습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.178%p (+0.064%p)

한국 고객예탁금, 50.5조원 +1.0조원

K200 야간선물 등락률, +0.40% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,378.66원 (+0.11원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2024년 12월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.375%(-0.018%p)

미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.00%(-0.30%p)

* 인민은행, 10월 6,000억위안 유동성 순투입

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.40%, 이탈리아 3.68%, 스프레드 1.28%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.20% (+0.03%p)

미 10년 국채 4.38% (+0.10%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.178%p (+0.064pp)

미 BBB 회사채 5.53% (+0.13%p)

미 하이일드 7.43% (+0.15%p)

이머징 국채 7.43% (+0.14%p)

이머징 주식 7.33% (+0.04%p) 

한국 주식 9.07% (+0.03%p) 

한국 3년 국채 2.94 (+0.01%p)

한국 10년 국채 3.09% (-0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.148%p (-0.017%p)

한국 3년 IRS 금리 2.97% (+0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (42개 -14개)

* 유럽은행 (경기반등 기대)

- Unicredit (이탈리아 은행), Caixa Bank (스페인 은행)

52주 최저 (34개 -11개)

* 대만 반도체 (공급과잉 우려)

- UMC (대만 반도체), Global Wafers (대만 반도체소재)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 262.0 (-2.3) 

- KOSDAQ 8.9 (-0.0)

- 전기전자 67.6 (-1.7)

- 커뮤니케이션 8.4 (-0.0)

- 자동차 28.2 (0.0)

- 화장품 1.5 (+0.0)

- 정유화학 9.8 (-0.2)

- 조선건설기계 7.7 (-0.1)

- 철강 3.3 (-0.1)

- 금융 44.7 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 미 10월 비농업 고용자수, 1.2만명. 예상 +10.0만명, 전월 22.3만명

- 실업률 4.1%. 예상 4.1%, 전월 4.1%

- 미 노동부, "파업으로 4.4만명 일자리 감소. 허리케인 일부 산업에 영향"

2) 미 10월 ISM 제조업지수, 46.5. 예상 47.6, 전월 47.2

- 신규주문, 47.1. 예상 47.0, 전월 46.1

3) BerkShire Hathaway, 3분기 현금 3,252억달러. 전분기 2,769억달러

- 2022년 2분기 이후 현금 증가세 지속

4) 해리스, 네바다 노스캐롤라이나서 트럼프에 앞서 <NYT 조사>