macro daily_2024.11.07

 2024년 11월 7일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 트럼프 당선에 따른 규제완화 기대로 은행들이 폭등했습니다.

(2) 미 공정위로부터 반독점으로 피소된 아마존과 알파벳이 올랐습니다.

(3) 비트코인이 역사적 신고가를 기록했고 배터리 태양광 주식들은 내렸습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.164%p (+0.069%p)

한국 고객예탁금, 50.0조원 -0.4조원

K200 야간선물 등락률, -0.42% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,398.97원 (-1.78원)

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1.중앙은행들

- 2024년 12월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.394%(+0.003%p)

미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.79%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.40%, 이탈리아 3.73%, 스프레드 1.33%p)

* 프랑스 중앙은행장, "트럼프 당선, 세계경제에 리스크"

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.26% (+0.08%p)

미 10년 국채 4.43% (+0.16%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.164%p (+0.069pp)

미 BBB 회사채 5.55% (+0.15%p)

미 하이일드 7.28% (-0.01%p)

이머징 국채 7.52% (+0.18%p)

이머징 주식 7.21% (-0.06%p) 

한국 주식 8.95% (+0.05%p) 

한국 3년 국채 2.95 (+0.04%p)

한국 10년 국채 3.13% (+0.06%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.181%p (+0.023%p)

한국 3년 IRS 금리 3.01% (+0.06%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (257개 +187개)

* 미 지역은행 (규제완화 기대)

- Bank of Newyork Mellon (미국 지역은행), Citizen Financial (미국 지역은행)

52주 최저 (3개 -35개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 260.3 (-0.3) 

- KOSDAQ 9.0 (0.0)

- 전기전자 67.5 (+0.1)

- 커뮤니케이션 8.2 (-0.1)

- 자동차 28.2 (-0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 9.0 (-0.1)

- 조선건설기계 7.7 (0.0)

- 철강 3.3 (0.0)

- 금융 44.7 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 도널드 트럼프, 미국 대통령에 재선

- 법인세 인하, 은행 자본규제 완화, SEC 위원장 경질 등 재조명 

2) 중국 Trina Solar, 텍사스 공장 매각 합의

- 중국 기업 조사 강화로

3) ARM 회계연 3분기 매출 가이던스 9.2억~9.7억달러 제시. 예상 9.5억달러 

4) Qualcomm 회계연 1분기 매출 가이던스 105억~113억달러 제시. 예상 105.4억달러