macro daily_2024.11.28

 2024년 11월 28일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 델 HP 등 서버 주가가 실적발표 후 급락하며 미 주식시장이 내렸습니다.

(2) 미 10월 근원 PCE가 2.8% 올랐지만 예상에 부합했다는 평가 속에 금리가 하락했습니다.

(3) 미 SEC 위원장에 친 디지털자산 성향 앳킨스가 지명될 것이라고 블룸버그가 보도했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.033%p (-0.018%p)

한국 고객예탁금, 52.2조원 +1.8조원

K200 야간선물 등락률, -0.63% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,389.60원 (-1.90원)

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1.중앙은행들

- 2024년 12월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.416%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.80%(-0.03%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.16%, 이탈리아 3.41%, 스프레드 1.25%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.58% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.22% (-0.03%p)

미 10년 국채 4.25% (-0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.033%p (-0.011pp)

미 BBB 회사채 5.34% (-0.04%p)

미 하이일드 7.16% (-0.03%p)

이머징 국채 7.27% (-0.06%p)

이머징 주식 7.43% (+0.01%p) 

한국 주식 9.14% (+0.05%p) 

한국 3년 국채 2.74 (-0.03%p)

한국 10년 국채 2.88% (-0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.141%p (+0.011%p)

한국 3년 IRS 금리 2.79% (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (127개 +25개)

* 미국 금융 (규제완화 기대)

- Bank of America (미국 은행), Bank of Newyork Mellon (미국 지역은행)

52주 최저 (34개 -3개)

* 일본 IT (PC 스마트폰 수요둔화)

- Murata Manufacturing (일본 IT부품), Yasakawa Electric (일본 공장자동화기계)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 258.1 (-0.3) 

- KOSDAQ 7.9 (0.0)

- 전기전자 67.1 (-0.0)

- 커뮤니케이션 7.7 (-0.1)

- 자동차 28.2 (0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 8.3 (-0.0)

- 조선건설기계 7.4 (0.0)

- 철강 3.3 (0.0)

- 금융 44.7 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미 10월 개인소득, 전월비 0.6% 증가. 예상 +0.3%, 전월 +0.3%

- 개인지출, +0.4%. 예상 +0.4%, 전월 +0.5%

- 근원 PCE, 전년비 +2.8%. 예상 +2.8%, 전월 +2.7%

2) 미 대통령 당선인, 미 증권위원장에 폴 앳킨스 지명할 듯 <블룸버그>

- 조지 W 부시 정부서 SEC 위원장 경력

- 디지털 자산, 핀테크 수용적 

3) 미 공정위, MicroSoft에 대한 광범위한 조사 착수

4) Volkswagen, 중국 신장지역 공장 폐쇄 결정