macro daily_2024.11.19

 2024년 11월 19일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 엔비디아와 구글이 퀀텀컴퓨팅 프로세서 개발에 협력합니다.

(2) 트럼프 미디어가 가상자산거래 회사 Bakkt 인수를 논의중입니다.

(3) 중국 증감위가 밸류업 가이드라인을 제시하며 중국 증시가 가치주 중심으로 올랐습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.133%p (-0.054%p)

한국 고객예탁금, 50.6조원 -2.3조원

K200 야간선물 등락률, +0.31% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,390.67원 (-5.73원)

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1.중앙은행들

- 2024년 12월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.433%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

* 한은-국민연금, 500억달러 규모 외환스왑 계약 1년 연장 <서경>

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.85%(-0.15%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.37%, 이탈리아 3.56%, 스프레드 1.19%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.58% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.28% (-0.02%p)

미 10년 국채 4.41% (-0.08%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.133%p (-0.054pp)

미 BBB 회사채 5.49% (-0.07%p)

미 하이일드 7.26% (+0.04%p)

이머징 국채 7.40% (-0.01%p)

이머징 주식 7.50% (-0.00%p) 

한국 주식 9.25% (-0.20%p) 

한국 3년 국채 2.91 (-0.02%p)

한국 10년 국채 3.06% (-0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.145%p (+0.002%p)

한국 3년 IRS 금리 2.95% (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (68개 +8개)

* 글로벌 은행 (금리인하 속도조절)

- Bank of America (미국 은행), Mizuho Financial (일본 은행)

52주 최저 (7개 -70개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 259.6 (0.0) 

- KOSDAQ 8.4 (0.0)

- 전기전자 67.2 (-0.1)

- 커뮤니케이션 7.8 (-0.0)

- 자동차 28.2 (0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 8.6 (-0.1)

- 조선건설기계 7.4 (0.0)

- 철강 3.3 (0.0)

- 금융 44.8 (-0.1)

5. 뉴스 

1) Nvidia-Google, 퀀텀컴퓨팅 프로세서 디자인 협업

2) Trump Media, 가상자산 트레이딩 회사 Bakkt 인수 논의 <FT>

3) GoldmanSachs,디지털자산 플랫폼 분사 준비

4) 중국 증감위, '확실하고 구체적이고 실현가능한' 밸류업 계획 가이드라인 제시