macro daily_2024.11.26

 2024년 11월 26일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 재무장관 지명자가 재정적자를 늘리지 않을 것이라는 기대로 국채금리가 급락했습니다.

(2) 이스라엘과 헤즈볼라가 수일내 휴전협정을 체결할 것으로 관측되며 WTI가 70달러를 밑돌았습니다.

(3) 빅테크의 자체 NPU 사용이 늘어날 것이라는 예상으로 엔비디아가 4% 내렸습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.003%p (-0.024%p)

한국 고객예탁금, 49.9조원 -0.4조원

K200 야간선물 등락률, -0.12% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,398.42원 (-1.48원)

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1.중앙은행들

- 2024년 12월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.446%(-0.005%p)

미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 시카고연은 총재 (극비둘기파 투표권없음), "2025년 말까지 기준금리 낮아질 것"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.90%(+0.08%p)

* 인민은행, 시중은행들에 기술 스타트업 대출수요 대응 촉구 

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.21%, 이탈리아 3.47%, 스프레드 1.26%p)

* ECB 수석 이코노미스트, "기준금리 인하 점진적이어야"

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.58% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.26% (-0.11%p)

미 10년 국채 4.26% (-0.14%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.003%p (-0.024pp)

미 BBB 회사채 5.34% (-0.13%p)

미 하이일드 7.10% (-0.12%p)

이머징 국채 7.23% (-0.13%p)

이머징 주식 7.45% (-0.02%p) 

한국 주식 9.04% (-0.12%p) 

한국 3년 국채 2.77 (-0.04%p)

한국 10년 국채 2.92% (-0.06%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.149%p (-0.014%p)

한국 3년 IRS 금리 2.81% (-0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (219개 +47개)

* 미 S/W (AI 활용 기대)

- Hubspot (미국 응용S/W), Twilio (미국 S/W)

52주 최저 (21개 -15개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 258.2 (0.0) 

- KOSDAQ 7.9 (0.0)

- 전기전자 67.1 (-0.1)

- 커뮤니케이션 7.8 (-0.0)

- 자동차 28.2 (0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 8.4 (0.0)

- 조선건설기계 7.4 (0.0)

- 철강 3.3 (-0.0)

- 금융 44.7 (0.0)

5. 뉴스 

1) 주미 이스라엘 대사, "이스라엘-헤즈볼라, 며칠내 휴전협정 체결 가능성" 

2) 캘리포니아주, Tesla 전기차 보조금 지급대상서 제외

3) 국회 기재위, 가상자산 과세유예 합의 불발

- 야당, 공제 250만원 -> 5,000만원 상향 주장

4) UniCredit, Banco BPM 인수제안

- 합병시도했던 Commerzbank -4.4%