2024년 11월 18일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 삼성전자가 10조원 규모 자사주매입 계획을 발표했습니다.
(2) 트럼프가 백신반대 발언 이력이 있는 인물을 보건부 장관에 지명하며 헬스케어가 급락했습니다.
(3) 트럼프가 자율주행 관련 규제 완화를 시사했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 +0.188%p (+0.011%p)
한국 고객예탁금, 52.9조원 +1.4조원
K200 야간선물 등락률, +0.17% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,393.97원 (-4.48원)
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1.중앙은행들
- 2024년 12월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.433%(+0.011%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 2명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 1명
- 극비둘기파 : 4명
* 보스턴연은 총재 (중립 투표권없음), "금리 경로 전망 드러낼 때 아니다"
- "인플레 2%로 회귀 궤적 나타내"
* 시카고연은 총재 (극비둘기파 투표권없음), "기준금리, 중립수준 가까워져 속도 늦출 수도"
- "중립금리 논쟁 더딘 인하 지지"
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.00%(+0.19%p)
ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.35%, 이탈리아 3.55%, 스프레드 1.20%p)
일본은행
2. Credit Cycle :
미 기준금리 4.58% (0.00%p)
미 2년 국채 4.30% (-0.03%p)
미 10년 국채 4.49% (-0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.188%p (+0.010pp)
미 BBB 회사채 5.56% (-0.01%p)
미 하이일드 7.22% (-0.01%p)
이머징 국채 7.41% (-0.00%p)
이머징 주식 7.50% (+0.05%p)
한국 주식 9.45% (+0.02%p)
한국 3년 국채 2.93 (+0.01%p)
한국 10년 국채 3.08% (+0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.143%p (-0.005%p)
한국 3년 IRS 금리 2.97% (+0.01%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (60개 -29개)
* 일본 은행 (금리상승)
- Resona Hldgs (일본 은행), Mizuho Financial (일본 은행)
52주 최저 (77개 -14개)
* 미국 제약 (규제 리스크)
- Merck (미국 제약), Pfizer (미국 제약)
4. 한국시장
* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 259.6 (+0.1)
- KOSDAQ 8.4 (-0.3)
- 전기전자 67.3 (-0.0)
- 커뮤니케이션 7.8 (0.0)
- 자동차 28.2 (0.0)
- 화장품 1.5 (-0.0)
- 정유화학 8.7 (0.0)
- 조선건설기계 7.4 (-0.1)
- 철강 3.3 (0.0)
- 금융 44.9 (+0.0)
5. 뉴스
1) 삼성전자, 10조원 규모 자사주 매입 계획
- 11월 18일부터 2월 17일까지 3조원 매입
- 1차 매입분 전량 소각
2) 미국, 우크라이나의 서방무기 사용제한 해제할 듯 <블룸버그>
3) 미 대통령 당선인, 보건부 장관에 로버트 케네디 주니어 지명
- 지명자 백신 반대 발언 경력
4) 미 대통령 당선인, 자율주행 규제 완화 희망
5) 중국 주석, "트럼프 행정부와 일할 준비 됐다"
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