macro daily_2024.11.08

 2024년 11월 8일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) FOMC가 만장일치로 기준금리를 인하하면서 금리가 내렸습니다.

(2) 푸틴이 트럼프의 제안을 들어볼 가치가 있다고 말했습니다.

(3) 미 기업들이 관세인상에 대비해 가격인상을 준비 중인 것으로 전해졌습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.122%p (-0.048%p)

한국 고객예탁금, 50.0조원 -0.4조원

K200 야간선물 등락률, +0.81% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,382.10원 (-4.20원)

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1.중앙은행들

- 2024년 12월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.399%(+0.005%p)

미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* FOMC, Fed Fund 금리 4.75~5.00%로 25bp 인하

- 금리인하 만장일치 결정

- 성명, "고용시장 상황, 전반적으로 완화"

* Fed 의장 (중립 투표권있음), "경제 전반적으로 견조"

- "소비지출 견조하고 공급상황 개선"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.80%(+0.10%p)

* 인민은행 총재, "완화적 통화정책 기조 계속할 것"

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.44%, 이탈리아 3.73%, 스프레드 1.29%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.21% (-0.05%p)

미 10년 국채 4.33% (-0.10%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.122%p (-0.048pp)

미 BBB 회사채 5.40% (-0.15%p)

미 하이일드 7.17% (-0.11%p)

이머징 국채 7.34% (-0.17%p)

이머징 주식 7.24% (+0.03%p) 

한국 주식 8.94% (-0.01%p) 

한국 3년 국채 2.92 (-0.03%p)

한국 10년 국채 3.09% (-0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.172%p (-0.009%p)

한국 3년 IRS 금리 2.97% (-0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (152개 -109개)

* 응용 S/W (AI 적용 기대)

- Palantir (미국 응용S/W), Twilio (미국 응용S/W)

52주 최저 (3개 0개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 260.1 (-0.2) 

- KOSDAQ 8.9 (-0.1)

- 전기전자 67.4 (-0.1)

- 커뮤니케이션 8.3 (+0.1)

- 자동차 28.2 (0.0)

- 화장품 1.5 (-0.0)

- 정유화학 9.0 (+0.0)

- 조선건설기계 7.7 (0.0)

- 철강 3.3 (0.0)

- 금융 44.8 (+0.1)

5. 뉴스 

1) 러시아 대통령, 미 대통령 당선인 제안 관심 표명

2) 미 기업들, 관세인상 대비 가격인상 준비 <블룸버그>

3) Nissan, 전세계 생산능력 20% 축소 계획. 9,000명 감원