macro daily_2024.11.29

 2024년 11월 29일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미국의 대중국 반도체 제재가 초안대비 약해진 것으로 전해졌습니다.

(2) 푸틴이 탄도미사일로 키이우를 타격할 수 있다고 말했습니다.

(3) 프랑스 10년 국채금리가 스페인, 그리스보다 높아졌습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 +0.036%p (0.000%p)

한국 고객예탁금, 50.8조원 -1.4조원

K200 야간선물 등락률, +0.11% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,394.30원 (-0.25원)

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1.중앙은행들

- 2024년 12월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.416%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.82%(+0.02%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.12%, 이탈리아 3.34%, 스프레드 1.22%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.58% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.22% (0.03%p)

미 10년 국채 4.26% (0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.036%p (0.000pp)

미 BBB 회사채 5.35% (0.00%p)

미 하이일드 7.19% (+0.02%p)

이머징 국채 7.28% (+0.00%p)

이머징 주식 7.42% (-0.01%p) 

한국 주식 9.15% (-0.00%p) 

한국 3년 국채 2.64 (-0.10%p)

한국 10년 국채 2.78% (-0.10%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.145%p (+0.004%p)

한국 3년 IRS 금리 2.68% (-0.11%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (158개 +21개)

* 미국 금융 (규제완화 기대)

- Bank of America (미국 은행), Bank of Newyork Mellon (미국 지역은행)

52주 최저 (6개 -28개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 258.4 (+0.3) 

- KOSDAQ 7.9 (0.0)

- 전기전자 67.1 (-0.0)

- 커뮤니케이션 7.7 (0.0)

- 자동차 28.2 (0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 8.3 (0.0)

- 조선건설기계 7.4 (0.0)

- 철강 3.3 (0.0)

- 금융 44.7 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 미국, 대중국 반도체 제재 준비. 초기 제안보다 약화 <블룸버그>

2) 러시아 대통령, "탄도미사일로 우크라이나 수도 타격할 수도"

3) 삼성글로벌리서치(구 삼성경제연구소), 경영진단실 설치 

4) OPEC+, 12월 5일로 회의 연기