macro daily_2024.10.30

 2024년 10월 30일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 트럼프 플레이가 강화되며 주가가 오르고 비트코인이 7.2만달러를 웃돌았습니다.

(2) 알파벳이 클라우드 호조에 힘입어 예상을 웃도는 3분기 실적을 발표했습니다. 시간외 +6%

(3) AI를 활용한 기업용 솔루션 S/W 주식들이 52주 신고가를 경신했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.158%p (+0.011%p)

한국 고객예탁금, 50.7조원 -2.8조원

K200 야간선물 등락률, -0.04% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,383.15원 (-2.85원)

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1.중앙은행들

- 2024년 12월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.387%(-0.017%p)

미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

* 한은 총재, "올해 잠재 성장률 상회할 것. 환율변동 유의"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.90%(-0.03%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.33%, 이탈리아 3.56%, 스프레드 1.23%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.09% (-0.03%p)

미 10년 국채 4.25% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.158%p (+0.011pp)

미 BBB 회사채 5.37% (-0.03%p)

미 하이일드 7.25% (-0.08%p)

이머징 국채 7.29% (-0.02%p)

이머징 주식 7.22% (-0.03%p) 

한국 주식 8.88% (-0.05%p) 

한국 3년 국채 2.93 (0.00%p)

한국 10년 국채 3.12% (-0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.188%p (-0.007%p)

한국 3년 IRS 금리 2.97% (+0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (89개 +25개)

* 글로벌 기업용 S/W (기업솔루션 수요)

- Aspen Technology (미국 응용S/W), Descartes Systems (캐나다 응용S/W)

52주 최저 (2개 +1개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 266.0 (-0.3) 

- KOSDAQ 9.0 (0.0)

- 전기전자 69.2 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.4 (-0.1)

- 자동차 28.2 (-0.1)

- 화장품 1.6 (-0.0)

- 정유화학 10.1 (-0.6)

- 조선건설기계 8.0 (-0.2)

- 철강 3.5 (+0.0)

- 금융 44.8 (-0.0)

5. 뉴스 

1) Alphabet 3분기 매출 745억달러. 예상 728억달러

- 광고 매출, 658억달러. 예상 655억달러

- 클라우드 매출, 113억달러. 예상 107억달러

2) AMD 4분기 매출 가이던스 72억~78억달러. 예상 75.5억달러

3) 미 10월 소비자신뢰지수, 108.7. 예상 99.5, 전월 99.2

4) 중국 정부, 3년간 지방정부채 6조위안 발행 허용할 듯

- 5년간 4조위안 특수채 발행 포함