macro daily_2024.10.15

 2024년 10월 15일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) LVMH가 중국 싱글데이를 겨냥해 고가 핸드백을 출시한다고 밝혔습니다.

(2) 엔비디아가 블랙웰 수요 기대로 넉달만에 역사적 신고가를 경신했습니다.

(3) 미 FDA가 일라이릴리의 비만치료제를 부족 리스트에서 제외키로 한 결정을 재고합니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.143%p (-0.002%p)

한국 고객예탁금, 52.2조원 -0.1조원

K200 야간선물 등락률, +0.60% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,355.58원 (-2.22원)

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1.중앙은행들

- 2024년 12월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.386%(+0.013%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 월러 Fed 이사 (매파 투표권있음), "최근 경제지표, 9월과 가은 급한 금리인하 불필요 시사"

* 미니애폴리스연은 총재 (극매파 투표권없음), "추가 완만한 속도의 금리인하 적절"

한국은행

* 한은 총재, "향후 금리인하 속도 신중히 결정해 나갈 것"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.92%(+0.34%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.27%, 이탈리아 3.54%, 스프레드 1.27%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.95% (-0.00%p)

미 10년 국채 4.09% (-0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.143%p (-0.002pp)

미 BBB 회사채 5.21% (-0.02%p)

미 하이일드 7.23% (-0.06%p)

이머징 국채 7.22% (-0.02%p)

이머징 주식 7.13% (-0.02%p) 

한국 주식 8.97% (-0.09%p) 

한국 3년 국채 2.93 (-0.01%p)

한국 10년 국채 3.08% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.150%p (+0.002%p)

한국 3년 IRS 금리 2.95% (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (149개 +13개)

* 미국 투자은행 (미 주식시장 신고가)

- Goldman Sachs (미국 투자은행), Morgan Stanley (미국 투자은행) 

52주 최저 (2개 +2개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 268.2 (0.0) 

- KOSDAQ 9.2 (0.0)

- 전기전자 69.7 (-0.1)

- 커뮤니케이션 8.6 (-0.0)

- 자동차 28.8 (-0.0)

- 화장품 1.6 (0.0)

- 정유화학 12.0 (-0.2)

- 조선건설기계 8.3 (-0.1)

- 철강 3.7 (-0.0)

- 금융 44.8 (+0.0)

5. 뉴스 

1) LVMH, 중국 싱글데이 겨냥 4,300달러 핸드백 출시

2) 대만 국가과학기술위, "TSMC, 유럽에 추가 공장 건설 계획"

3) 미 FDA, Eli Lilly 비만치료제 부족 리스트 제외 재고려

4) OPEC, 2024년 글로벌 원유수요 3개월 연속 하향

- 190만 b/d 증가 전망. 전월대비 10.6만 b/d 하향