2024년 10월 14일 매크로 데일리
세줄요약
(1) JP모건이 예상을 웃도는 올해 순이자이익 가이던스를 밝히며 주가가 올랐습니다.
(2) 중국 재정부가 특수국채로 조달한 자금을 주택매입에 사용할 수 있게 허용합니다.
(3) 한국 91일 CP 금리가 3.50%로 9bp 하락했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 +0.145%p (+0.042%p)
한국 고객예탁금, 52.3조원 +1.6조원
K200 야간선물 등락률, +0.58% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,347.07원 (-3.88원)
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1.중앙은행들
- 2024년 12월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.373%(+0.003%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 2명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 1명
- 극비둘기파 : 4명
* 댈러스연은 총재 (매파 투표권없음), "중립 수준까지 점진적으로 조절해 나가는 게 중요"
한국은행
* 금감원, "가계부채, 금리인하에 확대 가능. 필요시 적기대응"
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.57%(-0.33%p)
ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.26%, 이탈리아 3.56%, 스프레드 1.30%p)
일본은행
2. Credit Cycle :
미 기준금리 4.83% (0.00%p)
미 2년 국채 3.95% (-0.01%p)
미 10년 국채 4.10% (+0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.145%p (+0.042pp)
미 BBB 회사채 5.23% (+0.03%p)
미 하이일드 7.29% (+0.07%p)
이머징 국채 7.24% (+0.07%p)
이머징 주식 7.15% (-0.07%p)
한국 주식 9.07% (-0.01%p)
한국 3년 국채 2.94 (-0.02%p)
한국 10년 국채 3.07% (-0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.129%p (+0.004%p)
한국 3년 IRS 금리 2.97% (-0.01%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (136개 +33개)
* 미 은행 (JP모건 실적호조)
- JP Morgan (미국 은행), Bank of Newyork Mellon (미국 은행)
52주 최저 (0개 -2개)
4. 한국시장
* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 268.2 (-2.7)
- KOSDAQ 9.2 (-0.1)
- 전기전자 69.8 (-0.0)
- 커뮤니케이션 8.6 (-0.0)
- 자동차 28.8 (+0.0)
- 화장품 1.6 (0.0)
- 정유화학 12.2 (-0.0)
- 조선건설기계 8.4 (0.0)
- 철강 3.7 (-0.0)
- 금융 44.8 (+0.1)
5. 뉴스
1) 중국 정부, 특수국채 주택매입에 활용 허용
- 연말까지 2.3조위안 사용
- "중앙정부 부채 늘릴 여력 많다"
2) JP Morgan, 3분기 순이자이익 235억달러. 예상 228억달러
- 올해 순이자이익 가이던스 925억달러 제시. 910억달러
- 충당금, 31.1억달러. 예상 29.4억달러
3) Fitch, 프랑스 신용등급 전망 안정적 -> 부정적 하향. 등급 AA-
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