macro daily_2024.10.16

 2024년 10월 16일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) ASML이 내년 매출 가이던스를 하향하며 필라델피아 반도체지수가 5.2% 내렸습니다.

(2) 중국정부가 초부유층의 해외투자 이익에 대한 세금징수를 시작한 것으로 전해졌습니다.

(3) 이스라엘 총리가 이란 핵 석유 시설을 타격 않을 것이란 보도로 유가가 하락했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.082%p (-0.062%p)

한국 고객예탁금, 52.5조원 +0.3조원

K200 야간선물 등락률, -1.39% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,362.35원 (-2.45원)

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1.중앙은행들

- 2024년 12월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.370%(-0.016%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 샌프란시스코연은 총재 (비둘기파 투표권있음), "기업들, 가격전가에 어려움 겪는 중"

- "자산축소 변화줘야 한다는 신호 보고 있지 않다"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.88%(-0.04%p)

* 인민은행-재정부-주택부, 목요일 합동 회견 예정

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.22%, 이탈리아 3.46%, 스프레드 1.24%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.94% (-0.01%p)

미 10년 국채 4.02% (-0.08%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.082%p (-0.062pp)

미 BBB 회사채 5.14% (-0.07%p)

미 하이일드 7.16% (-0.07%p)

이머징 국채 7.15% (-0.07%p)

이머징 주식 7.10% (-0.02%p) 

한국 주식 8.93% (-0.04%p) 

한국 3년 국채 2.90 (-0.03%p)

한국 10년 국채 3.04% (-0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.142%p (-0.008%p)

한국 3년 IRS 금리 2.92% (-0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (224개 +75개)

* 미국 자산운용사 (미 주식시장 신고가)

- BlackRock (미국 자산운용), Fidelity (미국 자산운용) 

52주 최저 (2개 0개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 267.8 (-0.4) 

- KOSDAQ 9.1 (-0.1)

- 전기전자 69.7 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.6 (+0.0)

- 자동차 28.8 (+0.0)

- 화장품 1.6 (-0.0)

- 정유화학 11.9 (-0.1)

- 조선건설기계 8.3 (+0.0)

- 철강 3.6 (-0.1)

- 금융 44.8 (+0.0)

5. 뉴스 

1) ASML, 2025년 매출 가이던스 300억~400억달러 -> 300억~350억달러 하향

- 3분기 수주, 26.3억유로. 예상 53.9억유로 

- 주가 -15.7%

2) LVMH 3분기 매출, 전년비 5% 감소. 예상 +0.5%

- CFO, "비용조절할 것. 중국 부양 영향 가늠 어려워"

- 주가, -7.9%

3) 중국, 초부유층 해외투자 이익에 대한 세금 징수 시작 <블룸버그>

4) 이스라엘 총리, 미국 대통령에게 핵시설 석유시설 타격 않겠다 전해 <WP>