macro daily_2024.10.17

 2024년 10월 17일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 스탠 드럭큰밀러가 대통령 트럼프 의회 공화당 가능성이 높다고 말했습니다.

(2) IEA가 전기전환으로 2020년 후반에 세계 에너지 가격이 하락할 것으로 내다봤습니다.

(3) 국세청장이 국감서 내년 금투세 시행이 어려울 것이라고 밝혔습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.078%p (-0.004%p)

한국 고객예탁금, 52.5조원 +0.0조원

K200 야간선물 등락률, +0.50% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,362.95원 (-1.60원)

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1.중앙은행들

- 2024년 12월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.366%(-0.004%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 애틀랜타연은 총재 (중립 투표권있음), "미 고용과 성장 견실하게 유지될 것"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.90%(+0.02%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.18%, 이탈리아 3.41%, 스프레드 1.23%p)

* ECB, "유로존 기업대출 수요 2022년 이후 첫 증가"

일본은행 

* 아다치 일본은행 정책위원, "금리인상에 천천히 다가가야" 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.93% (-0.01%p)

미 10년 국채 4.01% (-0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.078%p (-0.004pp)

미 BBB 회사채 5.14% (-0.00%p)

미 하이일드 7.16% (-0.00%p)

이머징 국채 7.14% (-0.01%p)

이머징 주식 7.17% (+0.07%p) 

한국 주식 8.96% (+0.03%p) 

한국 3년 국채 2.87 (-0.03%p)

한국 10년 국채 3.00% (-0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.130%p (-0.012%p)

한국 3년 IRS 금리 2.87% (-0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (224개 -78개)

* 미국 은행 (실적 호조)

- Wells Fargo (미국 은행), US Bancorp (미국 은행) 

52주 최저 (1개 -1개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 267.7 (-0.1) 

- KOSDAQ 9.1 (0.0)

- 전기전자 69.7 (0.0)

- 커뮤니케이션 8.6 (-0.0)

- 자동차 28.7 (-0.1)

- 화장품 1.6 (0.0)

- 정유화학 11.9 (-0.0)

- 조선건설기계 8.3 (+0.0)

- 철강 3.6 (-0.0)

- 금융 44.8 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 스탠 드럭큰밀러, "트럼프 당선 공화당 의회 장악 가능성 높아 보여"

2) 국세청장, "내년 금투세 시행 현실적으로 쉽지 않다"

3) IEA, 2020년대 후반 세계 에너지 가격 하락 전망

- "전기 전환으로 석유 및 가스, 공급과잉"