macro daily_2024.10.18

 2024년 10월 18일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 스웨덴 배터리 기업 노스볼트가 구제금융 3억달러 조달에 근접했습니다.

(2) 9월 소매판매가 예상을 웃돌며 엔/달러가 두달 반만에 150엔을 상회했습니다.

(3) TSMC가 AI 수요를 견고하다고 평가하며 내년 Capex가 올해보다 많을 것으로 내다봤습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.118%p (+0.040%p)

한국 고객예탁금, 53.3조원 +0.8조원

K200 야간선물 등락률, +0.36% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,369.04원 (-3.46원)

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1.중앙은행들

- 2024년 12월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.402%(+0.036%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.88%(-0.02%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.20%, 이탈리아 3.41%, 스프레드 1.21%p)

* ECB, 예금금리 3.25%로 25bp 인하

- "디스인플레 과정 순조롭게 진행"

- ECB 위원들, 12월 금리인하 가능성 높게 봐

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.98% (+0.05%p)

미 10년 국채 4.09% (+0.08%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.118%p (+0.040pp)

미 BBB 회사채 5.19% (+0.05%p)

미 하이일드 7.20% (+0.04%p)

이머징 국채 7.22% (+0.08%p)

이머징 주식 7.20% (+0.03%p) 

한국 주식 9.00% (+0.01%p) 

한국 3년 국채 2.89 (+0.02%p)

한국 10년 국채 3.03% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.139%p (+0.009%p)

한국 3년 IRS 금리 2.89% (+0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (191개 -33개)

* 미국 은행 (실적 호조)

- Wells Fargo (미국 은행), US Bancorp (미국 은행) 

52주 최저 (4개 +3개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 267.5 (-0.2) 

- KOSDAQ 9.1 (0.0)

- 전기전자 69.6 (-0.1)

- 커뮤니케이션 8.6 (+0.0)

- 자동차 28.7 (0.0)

- 화장품 1.6 (0.0)

- 정유화학 11.6 (-0.3)

- 조선건설기계 8.3 (+0.0)

- 철강 3.6 (-0.0)

- 금융 44.8 (+0.0)

5. 뉴스 

1) Northvolt, 3억달러 구제기금 조달 근접

- 주주, 채권자, 고객들로부터 브릿지 펀딩

2) Netflix, 3분기 유료구독자수 507만명 증가. 예상 +452만명

- 2025년 매출 가이던스 430억~440억달러. 예상 434억달러

3) TSMC, 4분기 매출 가이던스 261억~269억달러 제시. 예상 249억달러

- "2024년 Capex, 30억달러 소폭 상회할 것"

- "2025년 Capex, 올해보다 많을 것"

- "AI 관련 수요 굉장히 견고하다" 

4) 미 9월 소매판매, 전월비 0.4% 증가. 예상 +0.3%, 전월 +0.1%

- 의류 잡화 증가. 가구 가전 감소

5) 10월 필라델피아제조업지수, 10.3. 예상 +3.0, 전월 +1.7