macro daily_2024.10.29

 2024년 10월 28일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 대선이 트럼프로 기울며 지역은행이 오르고 비트코인 7만달러에 근접했습니다. 

(2) 폭스바겐이 독일 공장 3개를 폐쇄하고 임금을 10% 일괄 삭감합니다.

(3) 메타가 구글 MS 의존을 낮추기 위해 자체 AI 검색을 개발합니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.147%p (+0.012%p)

한국 고객예탁금, 53.5조원 -0.5조원

K200 야간선물 등락률, -0.91% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,380.70원 (-3.45원)

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1.중앙은행들

- 2024년 12월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.404%(+0.012%p)

미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (-5.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.93%(-0.07%p)

* 인민은행, 매월 PD 대상 역레포 실시 예정

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.28%, 이탈리아 3.49%, 스프레드 1.21%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.13% (+0.03%p)

미 10년 국채 4.27% (+0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.147%p (+0.012pp)

미 BBB 회사채 5.40% (+0.02%p)

미 하이일드 7.38% (+0.02%p)

이머징 국채 7.32% (-0.02%p)

이머징 주식 7.25% (-0.00%p) 

한국 주식 8.93% (-0.10%p) 

한국 3년 국채 2.93 (+0.05%p)

한국 10년 국채 3.12% (+0.06%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.195%p (+0.015%p)

한국 3년 IRS 금리 2.96% (+0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (64개 -10개)

* 미국 지역은행 (트럼프 플레이)

- Cincinnati Financial (미국 시중은행)

52주 최저 (1개 -1개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 266.3 (0.0) 

- KOSDAQ 9.0 (0.0)

- 전기전자 69.2 (-0.1)

- 커뮤니케이션 8.5 (0.0)

- 자동차 28.3 (-0.0)

- 화장품 1.6 (-0.0)

- 정유화학 10.7 (-0.2)

- 조선건설기계 8.2 (-0.0)

- 철강 3.5 (-0.1)

- 금융 44.8 (-0.1)

5. 뉴스 

1) 스탠 드럭큰밀러, AI 활용 리서치펌에 시리즈B 투자 

2) Meta, 자체 AI 검색 개발. Google MS 의존도 약화

3) Volkswagen, 전직원 10% 임금삭감. 독일공장 최소 3개 폐쇄 

4) Tesla CEO, 미 연방정부 예산 2조달러 삭감 희망