macro daily_2024.10.24

 2024년 10월 24일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 기재부 장관이 환율 1,400원을 뉴노멀이라고 평가했습니다.

(2) 해리스가 미실현 이익에 대한 과세를 추진 중이라고 블룸버그가 보도했습니다.

(3) 테슬라가 예상을 웃도는 실적을 공개하고 시간외서 8% 상승중입니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.164%p (-0.010%p)

한국 고객예탁금, 54.7조원 +0.3조원

K200 야간선물 등락률, -1.01% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,378.35원 (-3.95원)

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1.중앙은행들

- 2024년 12월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.417%(+0.002%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 리치몬드연은 총재 (매파 투표권있음), "숙련 인력 여전히 부족"

한국은행

* 기재부 장관, "1,400원 육박한 환율 뉴노멀. 환율 방어 위해 금리 올릴 수 없다"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.90%(-0.02%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.30%, 이탈리아 3.52%, 스프레드 1.22%p)

* 이탈리아 중앙은행장, "인플레 경기 둔화 신호, 추가 금리인하 신호" 

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.07% (+0.04%p)

미 10년 국채 4.24% (+0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.164%p (-0.009pp)

미 BBB 회사채 5.38% (+0.04%p)

미 하이일드 7.28% (+0.07%p)

이머징 국채 7.33% (+0.09%p)

이머징 주식 7.21% (+0.03%p) 

한국 주식 8.99% (-0.10%p) 

한국 3년 국채 2.93 (-0.01%p)

한국 10년 국채 3.12% (0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.195%p (+0.010%p)

한국 3년 IRS 금리 2.95% (-0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (62개 +3개)

52주 최저 (4개 +3개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 266.9 (-0.2) 

- KOSDAQ 9.1 (0.0)

- 전기전자 69.3 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.5 (-0.0)

- 자동차 28.6 (0.0)

- 화장품 1.6 (0.0)

- 정유화학 11.2 (+0.0)

- 조선건설기계 8.2 (-0.1)

- 철강 3.6 (-0.0)

- 금융 44.9 (+0.1)

5. 뉴스 

1) Tesla, 3분기 매출 251억달러. 예상 254억달러

- 조정 EPS, 0.72달러. 예상 60달러

- "올해 자동차 인도 소폭 성장 기대"

2) 미 민주당 대선후보, 미실현 이익에 대한 과세 추진중 <블룸버그>

3) Kering, 2024년 영업익 가이던스 25억유로 제시. 예상 28억유로

- 2016넌 이후 최저. 중국 수요 부진 영향

4) Volvo, Northvolt의 자금조달 요청 거부할 듯