macro daily_2024.10.21

 2024년 10월 21일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 트럼프가 여론조사에서 펜실베니아를 뒤집으며 해리스에 앞섰습니다.

(2) 월러 Fed 이사가 스테이블코인의 결제기능을 긍정적으로 평가했습니다.

(3) 인민은행이 상장사와 대주주에 자사주매입을 지원키 위한 재대출 시스템을 열었습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.135%p (+0.016%p)

한국 고객예탁금, 52.3조원 -1.0조원

K200 야간선물 등락률, -0.01% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,367.35원 (-1.45원)

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1.중앙은행들

- 2024년 12월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.388%(-0.014%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 월러 Fed 이사 (매파 투표권있음), "스테이블코인, 결제 시스템에 긍정적인 부분 있을 수도"

* 애틀랜타연은 총재 (중립 투표권있음), "추가 금리인하에 인내심 선호"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.85%(-0.03%p)

* 인민은행, 상장기업과 대주주들에 재대출 시스템 시작

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.18%, 이탈리아 3.35%, 스프레드 1.17%p)

* 프랑스 중앙은행 총재, "인플레 내년초 2% 도달"

일본은행 

* 일본은행, 10월 금리인상으로 치닫지 않을 것 <블룸버그>

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.94% (-0.04%p)

미 10년 국채 4.08% (-0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.135%p (+0.016pp)

미 BBB 회사채 5.19% (-0.00%p)

미 하이일드 7.15% (-0.05%p)

이머징 국채 7.11% (-0.11%p)

이머징 주식 7.27% (+0.07%p) 

한국 주식 9.02% (+0.02%p) 

한국 3년 국채 2.91 (+0.02%p)

한국 10년 국채 3.08% (+0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.165%p (+0.026%p)

한국 3년 IRS 금리 2.92% (+0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (151개 -40개)

* 미국 은행 (실적 호조)

- Wells Fargo (미국 은행), US Bancorp (미국 은행) 

52주 최저 (0개 -4개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 267.0 (-0.5) 

- KOSDAQ 9.1 (+0.0)

- 전기전자 69.6 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.6 (-0.0)

- 자동차 28.7 (-0.0)

- 화장품 1.6 (0.0)

- 정유화학 11.5 (-0.1)

- 조선건설기계 8.3 (0.0)

- 철강 3.6 (0.0)

- 금융 44.8 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미 공화당 대선후보, 여론조사서 민주당 대선후보 역전 <FiveThirtyEight>

2) CATL, 3분기 순익 122.4억위안. 전년동기 102.5억위안