macro daily_2024.10.23

 2024년 10월 23일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) IMF가 내년 세계경제 성장률 전망을 0.1%p 낮췄습니다. 미국은 올렸습니다.

(2) 산업통상자원부가 4분기 수출 증가세가 둔화될 것으로 전망했습니다.

(3) 중국 사회과학원이 특수국채 2조위안을 발행해 시장을 부양하자고 제안했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.173%p (+0.009%p)

한국 고객예탁금, 54.4조원 +3.2조원

K200 야간선물 등락률, -0.13% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,377.77원 (+0.47원)

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1.중앙은행들

- 2024년 12월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.415%(-0.013%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 샌프란시스코연은 총재 (비둘기파 투표권있음), "금리인하 멈춰야 할 이유 없다"

* 캔자스시티연은 총재 (매파 투표권없음), "금리인하 속도 늦췄으면 해"

- "연준 자산, 더 작아지고, 만기 짧아져야"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.92%(0.00%p)

* 중국 사회과학원, "중국 정부, 시장안정 위한 특수국채 2조위안 발행해야"

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.31%, 이탈리아 3.56%, 스프레드 1.25%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.03% (+0.01%p)

미 10년 국채 4.20% (+0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.173%p (+0.009pp)

미 BBB 회사채 5.34% (+0.02%p)

미 하이일드 7.21% (-0.06%p)

이머징 국채 7.24% (-0.00%p)

이머징 주식 7.18% (+0.04%p) 

한국 주식 9.10% (+0.12%p) 

한국 3년 국채 2.94 (+0.04%p)

한국 10년 국채 3.12% (+0.07%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.185%p (+0.033%p)

한국 3년 IRS 금리 2.95% (+0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (59개 -48개)

52주 최저 (1개 +1개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 267.1 (+0.1) 

- KOSDAQ 9.1 (0.0)

- 전기전자 69.3 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.5 (-0.0)

- 자동차 28.6 (-0.1)

- 화장품 1.6 (-0.0)

- 정유화학 11.2 (-0.2)

- 조선건설기계 8.3 (-0.0)

- 철강 3.6 (0.0)

- 금융 44.8 (0.0)

5. 뉴스 

1) 산업통상자원부, "4분기 수출, 증가세 유지되는 가운데 둔화될 것"

2) IMF, 2025년 전세계 성장률 전망 3.3% -> 3.2% 하향

- 미국 상향, 유로존 하향

- "전쟁, 보호주의, 고금리 리스크"

3) L'oreal, 3분기 아시아 매출 6.5% 감소. 예상 +2.2%

4) Starbucks, 회계연 4분기 매출 91억달러. 예상 93.6억달러

- "북미 매출 둔화. 중국 매출 -14%"