macro daily_2024.10.04

 2024년 10월 04일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 이스라엘이 레바논 헤즈볼라 거점을 타격했고 WTI가 73달러로 올랐습니다.

(2) 미 9월 ISM 서비스업지수가 예상을 웃돌며 금리가 상승했습니다.

(3) 일본 총리가 금리를 올릴 환경이 아니라고 말해 엔화가 약세를 나타냈습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.143%p (+0.019%p)

한국 고객예탁금, 56.8조원 +4.8조원

K200 야간선물 등락률, +0.41% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,333.24원 (+10.29원)

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1.중앙은행들

- 2024년 12월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.155%(+0.043%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 리치몬드연은 총재 (매파 투표권있음), "2025년까지 전년비 물가 상승률 많이 떨어지지 않을 것"

* 시카고연은 총재 (극비둘기파 투표권없음), "인플레 목표에 가까워졌고 실업률 우리가 원하는 수준"

- "향후 12개월 동안 금리 많이 내려야" 

한국은행

* 한은, "향후 소비자물가 상승률 연말 2% 내외"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.40%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.14%, 이탈리아 3.48%, 스프레드 1.24%p)

일본은행 

* 일본 총리, "금리 다시 인상할 만한 환경 아니다"

- "일본은행과 경제에 관해 협력하길 원해"

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.70% (+0.10%p)

미 10년 국채 3.84% (+0.11%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.143%p (+0.019pp)

미 BBB 회사채 5.03% (+0.09%p)

미 하이일드 7.08% (+0.15%p)

이머징 국채 7.05% (+0.10%p)

이머징 주식 7.02% (-0.12%p) 

한국 주식 9.32% (+0.09%p) 

한국 3년 국채 2.78 (-0.02%p)

한국 10년 국채 2.93% (-0.06%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.155%p (-0.032%p)

한국 3년 IRS 금리 2.76% (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (151개 -97개)

* 글로벌 에너지 운송 (미국 에너지 수출 기대)

- Cheniere Energy (미국 에너지수송), Pembina Pipeline (미국 에너지수송) 

52주 최저 (0개 -2개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 271.4 (-0.6) 

- KOSDAQ 9.3 (+0.1)

- 전기전자 72.9 (-0.5)

- 커뮤니케이션 8.6 (-0.0)

- 자동차 29.0 (0.0)

- 화장품 1.6 (0.0)

- 정유화학 12.6 (-0.2)

- 조선건설기계 8.4 (+0.1)

- 철강 3.7 (-0.0)

- 금융 44.8 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 이스라엘, 레바논 헤즈볼라 거점 10곳 이상 타격 

- WTI, 배럴당 73.7달러로 상승 +5.12%

2) Open AI, 1,580억달러 가치에 66억달러 조달 마무리

- Microsoft, 7.5억달러 투자  

3) 미 FDA, Eli Lilly 비만치료제 부족 리스트에서 제외

4) 미 9월 ISM 서비스업지수, 54.9. 예상 51.7, 전월 51.5

- 신규주문, 59.4. 예상 52.5, 전월 53.0

- 고용, 48.1. 예상 50.0, 전월 50.2

5) 프랑스, 내년 600억유로 지출축소 계획

- 프랑스 대통령, 내년 대기업 추가 세금 지지