macro daily_2024.10.28

 2024년 10월 28일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) ARM CEO가 AI의 부상속도가 인터넷보다 빠르다고 평가했습니다.

(2) 보잉이 우주 사업부 매각을 추진 중인 것으로 전해졌습니다.

(3) 트럼프가 네바다주에서도 우세를 보이며 당선확률을 53%까지 높였습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.135%p (+0.004%p)

한국 고객예탁금, 54.0조원 -1.6조원

K200 야간선물 등락률, +0.17% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,386.30원 (-3.70원)

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1.중앙은행들

- 2024년 12월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.392%(-0.011%p)

미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (-5.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.00%(+0.10%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.29%, 이탈리아 3.51%, 스프레드 1.22%p)

* 독일 중앙은행 총재, "ECB, 2% 물가 목표 예상보다 빨리 도달할 수도" 

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.10% (+0.03%p)

미 10년 국채 4.24% (+0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.135%p (+0.004pp)

미 BBB 회사채 5.38% (+0.04%p)

미 하이일드 7.34% (+0.03%p)

이머징 국채 7.34% (+0.03%p)

이머징 주식 7.25% (+0.04%p) 

한국 주식 9.03% (-0.02%p) 

한국 3년 국채 2.88 (-0.01%p)

한국 10년 국채 3.06% (-0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.180%p (0.000%p)

한국 3년 IRS 금리 2.91% (+0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (74개 +1개)

* 한국 시중은행 (실제 배당 증액)

- KB금융 (한국 은행), 우리은행 (한국 은행)

52주 최저 (2개 +2개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 266.3 (-0.6) 

- KOSDAQ 9.0 (+0.0)

- 전기전자 69.3 (+0.3)

- 커뮤니케이션 8.5 (-0.0)

- 자동차 28.3 (-0.3)

- 화장품 1.6 (-0.0)

- 정유화학 10.9 (-0.0)

- 조선건설기계 8.2 (-0.0)

- 철강 3.6 (0.0)

- 금융 44.9 (+0.1)

5. 뉴스 

1) 중국 재정부 차관, "부양책, 내수진작 및 성장률목표 달성에 초점"

- 중국 고위층, 11월 4~8일 회동 

2) Boeing, 우주 사업부 매각 추진 <WSJ>

3) 이스라엘, 이란 미사일 생산시설 정밀 타격

4) ARM CEO, "AI 부상 속도, 인터넷보다 훨씬 빨라"