macro daily_2024.06.28

 2024년 6월 28일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 최대 약국체인 월그린이 수익성이 낮고 절도위험이 있는 매장을 접습니다. 

(2) 나이키의 회계연 4분기 매출과 마진율이 예상에 못미쳤습니다.

(3) CP 91일물 금리가 두달 반만에 재차 내렸습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.424%p (-0.001%p)

한국 고객예탁금, 55.0조원 -0.9조원

K200 야간선물 등락률, +0.29% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,385.34원 (-0.56원)

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1.중앙은행들

- 2024년 9월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.153%(-0.008%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 애틀랜타연은 총재 (중립 투표권있음), "올해 한 차례 4분기 금리인하 예상"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.35%(+0.05%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.44%, 이탈리아 4.02%, 스프레드 1.58%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.71% (-0.04%p)

미 10년 국채 4.28% (-0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.425%p (-0.001pp)

미 BBB 회사채 5.56% (-0.05%p)

미 하이일드 7.83% (-0.08%p)

이머징 국채 7.56% (-0.07%p)

이머징 주식 7.60% (+0.01%p) 

한국 주식 8.28% (0.00%p) 

한국 3년 국채 3.21 (+0.01%p)

한국 10년 국채 3.29% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.083%p (+0.016%p)

한국 3년 IRS 금리 3.22% (+0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (65개 -3개)

* 글로벌 의료장비 (AI 접목 가능성)

- ISRG (미국 의료장비), McKesson (미국 의료장비)

52주 최저 (1개 -438)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 269.8 (0.0) 

- KOSDAQ 11.0 (-0.1)

- 전기전자 69.8 (+0.1)

- 커뮤니케이션 8.7 (-0.0)

- 자동차 27.9 (0.0)

- 화장품 2.0 (+0.0)

- 정유화학 15.8 (0.0)

- 조선건설기계 8.5 (0.0)

- 철강 4.1 (0.0)

- 금융 43.5 (+0.0)

5. 뉴스 

1) Walgreens, 올해 EPS 가이던스 3.20~3.35달러 -> 2.80~2.95달러 하향

- "미국 내 주요 점포 폐쇄 계획" <WSJ>

 

2) Nike 4분기 매출 126.1억달러. 예상 128.6억달러

- 총이익률, 44.7%. 예상 45.3% 

3) 정부, 바이오 특화단지 5곳 선정. 송도, 춘천, 대전, 포항, 화순