macro daily_2024.06.25

 2024년 6월 25일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 마운트곡스가 7월부터 채권자들에 상환을 시작한다고 밝혀 비트코인이 6만달러를 밑돌았습니다.

 

(2) 비트코인이 급락하며 엔비디아가 6.9% 내렸습니다.

(3) 중국 정부가 부동산 지원 대상 도시를 확대합니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.487%p (-0.010%p)

한국 고객예탁금, 55.2조원 +0.4조원

K200 야간선물 등락률, +0.03% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,384.52원 (-4.58원)

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1.중앙은행들

- 2024년 9월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.141%(-0.009%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 클리블랜드연은 총재 (매파 투표권있음), "모기지 매각도 통화정책 옵션. 임박하진 않아" <로이터>

* 샌프란시스코연은 총재 (비둘기파 투표권있음), "미 고용시장 변곡점 근접. 추가 약세시 실업률 상승"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.35%(+0.32%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.41%, 이탈리아 3.92%, 스프레드 1.51%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.71% (-0.02%p)

미 10년 국채 4.23% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.487%p (-0.010pp)

미 BBB 회사채 5.52% (-0.02%p)

미 하이일드 7.87% (-0.02%p)

이머징 국채 7.52% (-0.03%p)

이머징 주식 7.59% (+0.06%p) 

한국 주식 8.28% (0.00%p) 

한국 3년 국채 3.19 (+0.03%p)

한국 10년 국채 3.26% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.070%p (-0.012%p)

한국 3년 IRS 금리 3.19% (+0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (97개 +23개)

* 글로벌 필수소비재 (경기둔화 우려)

- Coca Cola (미국 음료), Colgate (미국 생활소비재)

52주 최저 (4개 -4개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 268.6 (0.0) 

- KOSDAQ 11.3 (0.0)

- 전기전자 69.4 (+0.3)

- 커뮤니케이션 8.7 (-0.0)

- 자동차 27.8 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 15.8 (-0.1)

- 조선건설기계 8.5 (-0.0)

- 철강 4.1 (-0.0)

- 금융 43.5 (0.0)

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5. 뉴스 

1) 일본 암화화폐 거래소 마운트곡스, 7월부터 채권자들에 비트코인으로 부채 상환

 

2) 중국 정부, 부동산 지원 대상 도시 확대  

3) ByteDance-Broadcom, 고사양 AI 반도체 공동개발 논의

4) Airbus, 올해 조정 영업익 가이던스 65억~70억유로 -> 55억유로 하향

- "공급망 문제 여전. 개선됐지만 편차 있어"